Bez optiky se AI datová centra neobejdou. Čína ovládla jejich nejdůležitější výrobní vrstvu

Umělá inteligence potřebuje nejen výkonné GPU, ale také obrovské množství „neviditelné“ infrastruktury, která je propojí. Jedním z jejích nejdůležitějších článků je optický transceiver – modul, který převádí elektrický signál na světlo a zpět. Díky němu si GPU, síťové switche, serverové racky i celá datová centra mohou vyměňovat obrovské objemy dat rychleji a na větší vzdálenosti, než by umožňovala samotná měděná kabeláž.

Čína přitom nekontroluje každý článek optického řetězce. Její strategická výhoda spočívá jinde: čínští výrobci vybudovali mimořádnou kapacitu v nejobtížnější fázi celého procesu – v návrhu, integraci, pouzdření, testování, kvalifikaci a expedici vysokorychlostních modulů ve velkých objemech. Tuto výrobní základnu není snadné rychle napodobit.

Čínští výrobci se dostali mezi světovou špičku

Rychlost změny na trhu ilustruje žebříček společnosti LightCounting za rok 2024. Tržby společnosti Innolight z optických transceiverů přesáhly 3,3 miliardy dolarů, což představovalo meziroční růst o 114 %. Eoptolink zvýšil tržby o 175 % na 1,2 miliardy dolarů a v konkrétním žebříčku za rok 2024 se posunul ze sedmého místa v roce 2023 na třetí. 52

Jiné zprávy uvádějí, že mezi deseti největšími světovými dodavateli bylo sedm čínských firem. Přesné pořadí se může lišit podle sledovaného období a metodiky. Podstatný závěr je širší než otázka, zda byla společnost Eoptolink druhá, nebo třetí: čínští dodavatelé se stali dominantní silou na trhu vysokorychlostních ethernetových transceiverů, zatímco řada japonských a amerických výrobců z části tohoto segmentu ustoupila nebo z něj odešla. 5051

To je důležité i proto, že ethernetová optika představuje nejrychleji rostoucí část trhu s transceivery. Podle LightCountingu tvořil Ethernet v roce 2025 zhruba 75 % širšího trhu transceiverů. Innolight a Eoptolink těžily také ze zaměření na největší cloudové zákazníky. 51

Proč AI clustery potřebují miliony optických modulů

Trénování i provoz AI modelů vyžadují husté propojení mezi GPU a síťovými přepínači. S růstem clusterů se optické spoje stále častěji používají nejen uvnitř jednoho serverového sálu, ale také mezi racky, budovami, kampusy a samostatnými datovými centry.

Každá nová generace sítí zvyšuje požadavky na přenosovou kapacitu. Technologie 400G ustupuje 800G a produkty 1,6T se přesouvají do fáze sériové výroby a zákaznické kvalifikace.

Odhad trhu pro rok 2026 počítá celosvětově s dodávkami 49 milionů modulů 800G a 22 milionů modulů 1,6T. Zároveň ale předpokládá několikamiliardový, respektive multimilionový rozdíl mezi nabídkou a poptávkou – nejvýraznější právě u 1,6T. 1 Společnost Innolight uvádí sériovou výrobu několika po sobě jdoucích generací vysokorychlostních modulů včetně 400G, 800G a 1,6T. 6

V takovém měřítku se samotné zvládnutí výroby stává technologickou výhodou. Dodavatel musí koordinovat optické prvky, elektrické čipy, substráty, pouzdření, přesné zarovnání, automatizované testování a zákaznickou kvalifikaci. Modul, který funguje v laboratoři, nestačí. Provozovatelé obřích cloudových platforem potřebují stabilní kvalitu, vysokou výtěžnost a předvídatelné dodávky milionů kusů.

Čína je nejsilnější ve výrobní vrstvě

Dodavatelský řetězec je proto přesnější chápat jako přeshraniční dělbu práce než jako čistě čínský systém.

• Čínští dodavatelé vynikají zejména v návrhu a integraci modulů, pouzdření, velkoobjemové montáži, testování a dodávkách.
• Dodavatelé DSP a analogových čipů zajišťují vysokorychlostní elektroniku, která optické signály upravuje, obnovuje a zpracovává.
• Specializované fotonické firmy dodávají lasery EML a další pokročilé optické komponenty.
• Asijské výrobní sítě poskytují komponenty, nástroje, smluvní výrobu i kapacity pro finální moduly v pevninské Číně, na Tchaj-wanu, v Thajsku a dalších zemích jihovýchodní Asie.

Čínské společnosti tak mohou zaujímat silnou pozici, i když některé nejcennější vstupy pocházejí ze zahraničí. Jejich výhoda vychází ze schopnosti sladit celý výrobní systém s rychlými přechody na nové produktové generace a s velkými objednávkami cloudových zákazníků.

Proč je nahrazení Číny obtížnější než postavit novou továrnu

Spojené státy a další země mohou přidávat nové továrny. Samotné nové výrobní haly však nevytvoří zavedený optický ekosystém. Kvalifikovaný transceiver 800G nebo 1,6T vyžaduje synchronizovaný přístup k čipům, laserům, InP substrátům, balicím zařízením, nástrojům pro optické zarovnání, testovací kapacitě a technickému know-how.

Nezbytná je také zákaznická kvalifikace. Provozovatelé hyperscale datových center musí před nasazením modulu v celé AI síti ověřit jeho výkon, spolehlivost a vzájemnou kompatibilitu s dalšími prvky. Roky učení se z výrobních procesů proto mohou být stejně důležité jako nominální kapacita továrny.

Plánované rozšíření výroby společnostmi Coherent, Lumentum, Nokia, Applied Optoelectronics a Corning může zvýšit geografickou odolnost dodávek. Pravděpodobně však nedokáže okamžitě nahradit výrobní kapacitu v Asii a Tichomoří. Realističtějším výsledkem bude diverzifikace: více výroby mimo pevninskou Čínu, ale současně pokračující závislost na čínských firmách, inženýrech a dodavatelích.

Čínští výrobci už touto cestou kráčejí. Innolight a Eoptolink rozšířily své aktivity v Thajsku a další dodavatelé budují regionální kapacity pro zahraniční zákazníky. Takové závody mohou snížit dopady cel a logistických problémů, automaticky však neodstraňují závislost na čínských podnikových dodavatelských řetězcích ani na zdrojích z Číny. 17

Úzké profily se přesouvají proti proudu

Jak se rozšiřuje výroba finálních modulů, nedostatky se mohou stále častěji objevovat u vstupů, jejichž kapacitu je nejtěžší rychle navýšit. Za pozornost stojí především čtyři kritická místa:

1. Lasery EML, které se používají v některých výkonných návrzích 800G a 1,6T.
2. Křemíková fotonika, jež nabízí cestu k vyšší hustotě a nižší spotřebě, vyžaduje však specializovanou výrobu, pouzdření a integraci laserů.
3. Vysokorychlostní DSP a analogové čipy, jejichž nejpokročilejší varianty dodává poměrně omezený počet firem.
4. Substráty z fosfidu india (InP), na nichž stojí řada vysokorychlostních optických součástek a laserových technologií.

Omezení u InP je obzvlášť výrazné. Průmyslové odhady citované v nedávných zprávách uvádějí pro rok 2026 poptávku přibližně 2,6–3 miliony dvoupalcových ekvivalentů waferů, zatímco efektivní kapacita má činit asi 750 000 waferů. 34 Společnost TrendForce rovněž označila dodávky InP za kritické omezení rozšiřování optických propojení v AI datových centrech. 33

Tato čísla je třeba brát jako odhady, nikoli jako auditované globální součty. Přesto dobře ukazují, proč samotné přidávání montážní kapacity problém nevyřeší. Pokud zůstanou nedostatkové kvalifikované substráty nebo kapacita výroby laserů, downstreamová továrna nebude schopna vyrábět v deklarovaném objemu.

Optický trh se rozšiřuje za hranice zásuvných modulů

Příležitost v AI infrastruktuře se rozšiřuje i mimo krátkodosahové zásuvné transceivery. Širší optický ekosystém zahrnuje:

• koherentní optiku pro vysokokapacitní spoje;
• propojení datových center, známé jako DCI;
• optické transportní sítě a AI orientované OTN;
• switche a optické enginy;
• ko-packaged optics neboli CPO, tedy optiku integrovanou přímo s přepínací elektronikou.

Tento vývoj odráží geografii výpočetní techniky pro AI. Trénovací clustery potřebují rychlé spoje uvnitř jednotlivých zařízení, provozovatelé však zároveň vyžadují vysokokapacitní propojení mezi kampusy a regiony. Poptávkový cyklus se proto šíří od GPU fabric až k metropolitním a dálkovým optickým sítím.

Výsledky společnosti Ciena za druhé fiskální čtvrtletí roku 2026 nabízejí jeden z ukazatelů poptávky v transportní vrstvě. Tržby dosáhly 1,57 miliardy dolarů, meziročně vzrostly o 40 %, backlog se zvýšil na 7,7 miliardy dolarů a tržby segmentu Optical Networking vzrostly o 42 %. 31 Výsledky samy o sobě nedokazují, že každá objednávka souvisí s AI, jsou však v souladu se silným novým investičním cyklem v cloudové a optické infrastruktuře.

O vítězích rozhodne přístup k celému řetězci

Další fázi konkurence nerozhodne jen to, která firma oznámí nejrychlejší optický modul. Silnější pozici mohou získat dodavatelé, kteří si zajistí dlouhodobý přístup k celému výrobnímu řetězci: k InP substrátům, laserům, DSP čipům, kapacitě pro křemíkovou fotoniku, balicím linkám a kvalifikovanému testování.

Výhodu Číny je proto nejlepší popsat jako měřítko výrobního systému, nikoli jako úplnou technologickou soběstačnost. Čínské firmy jsou hluboce zapojeny do procesu, který mění pokročilé optické komponenty v hardware nasaditelný v AI sítích. Jejich pozice zároveň zůstává vystavena upstreamovým technologiím a materiálům, které kontroluje širší mezinárodní ekosystém.

Právě tato vzájemná závislost je hlavním ponaučením pro investory i budování infrastruktury. AI datová centra nelze škálovat pouze pomocí GPU. Potřebují také spolehlivý optický dodavatelský řetězec – a firmy, které si zajistí nedostatkové vstupy a výrobní kapacitu s vysokou výtěžností, mohou rozhodovat o tom, jak rychle bude možné v příštím desetiletí AI infrastrukturu budovat.