سامسونج تصطاد صفقات الرقائق من جوجل ونيورالينك: كيف تحول اختناق TSMC إلى فرصة ذهبية

قسم المسبك (Foundry) في شركة سامسونج للإلكترونيات، والذي لطالما كان في المركز الثاني بفارق كبير خلف عملاق الرقائق التايواني TSMC، أصبح فجأة المستفيد الأكبر من أزمة اختناق في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي. صفقتان تتصدران عناوين الأخبار في منتصف عام 2026 – محادثات متقدمة لبناء جزء من الجيل القادم من معالجات جوجل (TPU)، وأول طلبية مؤكدة على الإطلاق من شركة نيورالينك – تُظهران بالضبط كيف تعتزم سامسونج تحويل اختناقات الصناعة إلى قصة عودتها القوية.

تمثل صفقتا جوجل ونيورالينك معًا درجات مختلفة على نفس سلم الطموح. تمنح جوجل سامسونج فرصة لإثبات مصداقيتها في إنتاج كميات كبيرة من معالجات الذكاء الاصطناعي بتقنية 2 نانومتر. بينما توفر نيورالينك فوزًا متخصصًا وعالي الظهور في مجال الرقائق المنطقية، مما يجر سامسونج أعمق إلى منظومة إيلون ماسك، التي تشمل بالفعل عقدًا ضخمًا بقيمة 16.5 مليار دولار مع تسلا لشريحة AI6 . لا تتعلق الصفقتان بالإيرادات فقط، بل هما بمثابة تصميمات مرجعية تأمل سامسونج أن تجذب بها الموجة التالية من العملاء الباحثين عن بديل لعقد TSMC المتقدمة والمشبعة.

شريحة جوجل "Icefish": فرصة بتقنية 2 نانومتر

تطور جوجل الجيل العاشر من وحدات معالجة الموتر (TPU)، والذي يحمل الاسم الرمزي "Icefish"، وهي في محادثات متقدمة مع سامسونج فاوندري لتصنيع شريحة الإدخال والإخراج الخاصة بالذاكرة . وفقًا للترتيب المقترح، ستستمر TSMC في إنتاج شريحة الحوسبة الرئيسية باستخدام أحدث تقنياتها، بينما ستقوم سامسونج بتصنيع شريحة I/O – وهو مكون بالغ الأهمية يربط المعالج بالذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) – باستخدام عملية SF2 Gate-All-Around بتقنية 2 نانومتر . ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم بحلول عام 2028 .

دافع جوجل واضح ومباشر: قدرات TSMC الإنتاجية من العقد المتطورة محجوزة بالكامل تقريبًا لصالح شركات مثل نفيديا وآبل وغيرها من عمالقة الحوسبة الفائقة، مما يترك مساحة صغيرة جدًا لتوسيع إنتاج جوجل من رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها . إضافة سامسونج كمصدر ثانٍ هو تحرك لتنويع سلسلة التوريد، وليس انشقاقًا تقنيًا عن TSMC . والجدير بالذكر أن موقع The Information كان أول من أورد نبأ هذه المحادثات في يونيو 2026 نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر، ومنذ ذلك الحين وصفت عدة وسائل إعلام كورية الصفقة بأنها "مرجحة" ولكن لم يتم توقيعها بعد .

تفاصيل رئيسية في لمحة:

• الشريحة: الجيل العاشر من معالج TPU ويحمل الاسم الرمزي "Icefish" (تم تصميمه بالتعاون مع MediaTek) .
• دور سامسونج: تصنيع شريحة I/O بتقنية 2 نانومتر؛ بينما تحتفظ TSMC بشريحة الحوسبة الرئيسية .
• الإنتاج المستهدف: الإنتاج الضخم في أقرب وقت بحلول عام 2028 .
• الحالة: مفاوضات نشطة؛ لم يتم تأكيد أي عقد نهائي علنًا .

شريحة نيورالينك "O1" للواجهة الدماغية-الحاسوبية: طلبية في الجيب

بينما لا تزال صفقة جوجل قيد التشكيل، تمكنت سامسونج فاوندري بالفعل من تأمين أول طلبية لها من شركة نيورالينك. وفقًا لتقارير من Korea Economic Daily وغيرها من وسائل الإعلام الكورية، بدأت سامسونج عملية تطوير وإنتاج تجريبي لشريحة الجيل الرابع من غرسات الدماغ من نيورالينك، والتي تحمل الاسم الرمزي "O1"، باستخدام تقنيتها الناضجة 4 نانومتر SF4 .

بدأ التعاون في أواخر عام 2025، وتم الانتهاء من أول رقائق اختبار في مايو 2026، ومن المخطط تسليمها في النصف الأول من عام 2027 . إذا سارت الاختبارات بسلاسة، يمكن أن يبدأ الإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2027 . يمثل هذا المشروع المرة الأولى التي تستعين فيها نيورالينك بسامسونج لتصنيع شريحة، مما يوسع سلسلة توريد تصنيع الرقائق التي كانت تعتمد سابقًا على TSMC لشريحة الجيل الثالث .

هذا الفوز هو جزء من تعميق العلاقة بين سامسونج وإيلون ماسك. ففي عام 2025، وقعت سامسونج عقدًا ضخمًا بقيمة 16.5 مليار دولار مع تسلا لتصنيع الجيل التالي من رقائق الاستدلال AI6 في مصنع سامسونج في تايلور، تكساس . صفقة نيورالينك تمدد هذه الشراكة إلى مجال التكنولوجيا العصبية، مما يمنح سامسونج مكانة جديدة ومنظمة للغاية لإثبات نضج تقنية 4 نانومتر لديها .

ملخص صفقة نيورالينك O1:

• الشريحة: شريحة الجيل الرابع للواجهة الدماغية-الحاسوبية "O1" .
• التقنية: سامسونج 4 نانومتر (SF4) .
• الجدول الزمني: بدأ البحث والتطوير في أواخر 2025؛ بدأ الإنتاج التجريبي في مايو 2026؛ الإنتاج الضخم ممكن في النصف الثاني 2027 .
• الحالة: أول شراكة على الإطلاق بين سامسونج ونيورالينك لتصنيع الرقائق؛ التطوير جارٍ .

الصورة الأكبر: استراتيجية التحول لسامسونج فاوندري

هذه الانتصارات ليست عشوائية، بل تندرج مباشرة ضمن خطة تحول مدروسة تنفذها سامسونج فاوندري منذ أن انهار معدل استغلال مصانعها إلى حوالي 50% في عام 2025 . بحلول الربع الأول من عام 2026، كان معدل الاستغلال قد تعافى بالفعل إلى ما يقرب من 80%، مدفوعًا بصفقة تسلا، وطلبية بتقنية 8 نانومتر من إنتل، ومناقشات جارية مع AMD حول تقنية 2 نانومتر . ومن شأن صفقتا جوجل ونيورالينك أن تملآ المزيد من الطاقة الإنتاجية وتحسنا مسار الوحدة نحو الربحية، والتي يتوقعها بعض المحللين الآن في وقت مبكر من الربع الثالث من عام 2026 .

تنفذ سامسونج استراتيجية عمليات ثنائية المسار:

• تقنية 2 نانومتر GAA (SF2) يتم الترويج لها لتطبيقات مسرعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC) ذات الحجم الكبير. ستكون شريحة I/O الخاصة بجوجل (Icefish) فوزًا مرموقًا يقلل من مخاطر عقدة العملية هذه للعملاء الآخرين .
• تقنية 4 نانومتر الناضجة (SF4) موضوعة للرقائق المتخصصة ذات الحجم المنخفض حيث يكون الإنتاج المثبت والاستقرار أكثر أهمية من كثافة الترانزستور القصوى، وهو ما يتطابق تمامًا مع احتياجات نيورالينك .

رسالة سامسونج فاوندري لا لبس فيها: إنها تريد أن يُنظر إليها كمصدر ثانٍ موثوق لتصنيع الرقائق المنطقية المتقدمة، وليس مجرد عملاق للذاكرة. وكلما زاد عدد شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسعى لتنويع رهاناتها بعيدًا عن TSMC، زادت مكاسب سامسونج المحتملة – شريطة أن تتمكن من التنفيذ بنجاح من حيث العائد والتسليم في الوقت المحدد. لا تزال صفقة جوجل مفاوضات مفتوحة، ومشروع نيورالينك في مرحلة إنتاج تجريبي مبكر. كلاهما واعدان ولكنهما ليسا حقائق إنتاجية ضخمة بعد. إذا حولت سامسونج رؤوس الجسور هذه إلى منصات إنتاج ضخمة، فإن مشهد المسبك سيبدو مختلفًا بشكل كبير بحلول عام 2028.