هل تستعد Google لإعادة تصميم TPU بالتعاون مع AMD؟

التعاون المزعوم بين Google وAMD لتطوير TPU v10 يبدو منطقيًا من الناحية التقنية، لكنه لم يُثبت رسميًا بعد. بدأت القصة بمذكرة موجهة إلى عملاء شركة أبحاث أشباه الموصلات SemiAnalysis، استخدمت عبارة «أحاديث السوق»، ثم نقلتها Tom’s Hardware ومواقع أخرى. وحتى الآن، لم تؤكد Google أو AMD وجود المشروع.

إذا صحت التقارير، فقد لا تكون المفاجأة في مجرد إنتاج TPU أسرع، بل في تطوير مسرّع أثقل اعتمادًا على المعالج المركزي، ومصمم لأعباء مثل التعلم المعزز، والاستدلال، والذكاء الاصطناعي الوكيلي. وفي المقابل، تقدم اتفاقية Google المؤكدة مع Marvell إشارة منفصلة وأكثر صلابة إلى أن الشركة توسّع شبكة موردي الشرائح المخصصة، لكنها لا تؤكد رواية التعاون مع AMD.

ماذا يقول التقرير تحديدًا؟

لا تثبت المعلومات المنشورة وجود شريحة مكتملة، أو طلب إنتاج، أو اتفاق تجاري نهائي، أو جدول زمني للإطلاق. وما تقترحه هو أن Google قد تعمل مع AMD على مشروع مرتبط بالجيل العاشر من سلسلة Tensor Processing Units، أو TPU. أما دور AMD بالضبط—سواء كان توفير ملكية فكرية لأنوية المعالجة، أو المساعدة في تصميم الحزمة، أو دمج المكونات، أو تقديم خدمات هندسية أخرى—فلم يُكشف عنه.

وهنا تكمن نقطة مهمة: «أحاديث السوق» تمثل بداية للتحقيق، وليست إعلانًا من الشركة أو إفصاحًا تنظيميًا. لذلك ينبغي التعامل مع قصة Google وAMD وTPU v10 باعتبارها احتمالًا تصميميًا متداولًا، لا خارطة طريق مؤكدة لمنتج قادم.

لماذا قد يحتاج الذكاء الاصطناعي الوكيلي إلى معالجات أقوى؟

تعتمد أعباء الذكاء الاصطناعي التقليدية بدرجة كبيرة على عمليات المصفوفات الكثيفة التي تنفذها المسرّعات. لكن أنظمة التعلم المعزز والذكاء الاصطناعي الوكيلي تضيف مهامًا عامة حول هذه العمليات، مثل تنسيق الخطوات، ومحاكاة البيئات، واتخاذ القرارات المتفرعة، واستخدام الأدوات، وإدارة التفاعل مع النماذج والأنظمة الخارجية.

لهذا السبب، تربط التقارير التصميم المحتمل بمهام تحتاج إلى موارد أكبر من المعالجة المركزية مقارنة بالمسرّع. وتشير بيانات متداولة عن أنظمة TPU لدى Google إلى هذا الاتجاه الأوسع؛ إذ تستخدم إعدادات TPU 8i المخصصة للاستدلال والتعلم المعزز، وفقًا للتقارير، معالج Google Axion واحدًا لكل وحدتي TPU، مقابل معالج Intel Xeon واحد لكل أربع وحدات TPU في أنظمة الجيل السابع. وقد يوحي ذلك بزيادة وزن المعالجة المركزية، لكنه لا يثبت أن Google ستضع أنوية AMD داخل حزمة TPU مستقبلية.

كيف قد يبدو التصميم الهجين؟

تتمثل الفرضية الرئيسية في حزمة هجينة تجمع تقنية TPU المملوكة لـGoogle مع أنوية x86 عامة من AMD، وربما تضع المكونات معًا داخل الحزمة نفسها. وقد يساعد تقارب المعالج والمسرّع على تقليل نقل البيانات والعمل بين مكونات منفصلة، لكن المكاسب الفعلية في الأداء واستهلاك الطاقة والبرمجيات والتصنيع ستعتمد على التصميم النهائي. أما بنية الحزمة المتداولة فما تزال افتراضية.

وتملك AMD خبرة ذات صلة بدمج وحدات المعالجة وأنوية التسريع في شرائح مخصصة لمراكز البيانات. ويُستشهد بمعالج Instinct MI300A بوصفه مثالًا على جمع أنوية Zen ووحدات تسريع في حزمة واحدة مع ذاكرة مشتركة. لكن هذا يثبت خبرة AMD في الدمج فقط، ولا يعني أن TPU مستقبلية من Google ستكون مبنية على MI300A أو ستستخدم البنية نفسها.

ماذا قد يعني المشروع لـAMD؟

إذا تحوّل التقرير إلى تصميم فعلي، فقد يوسع دور AMD في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من بيع معالجات EPYC ومسرّعات Instinct. وقد تحصل الشركة على خبرة أو عقود في توفير ملكية فكرية للمعالجات، أو تقنيات التغليف المتقدم، أو دمج الشرائح الصغيرة، أو خدمات هندسية مرتبطة ببرنامج شرائح مخصصة لأحد كبار مزودي الخدمات السحابية.

وقد تمتد الفائدة المحتملة إلى ما بعد منتج واحد من Google. فشركات الحوسبة السحابية الكبرى تصمم بصورة متزايدة شرائح متخصصة وفق أعباء العمل الخاصة بها، ما قد يجعل نجاح AMD في مشروع كهذا مرجعًا يؤهلها لشراكات أخرى في برامج المسرّعات المخصصة. لكن هذا يظل احتمالًا تجاريًا، إذ لم تكشف الشركتان نطاق المشروع أو شروطه المالية أو وضعه الإنتاجي.

Broadcom وMediaTek وسعي Google إلى تعدد الموردين

ترتبط Google منذ فترة طويلة بشركة Broadcom في تطوير شرائح TPU، كما ربطت تقارير شركة MediaTek بأعمال لاحقة مرتبطة بـTPU. وينبغي الفصل بين هذه الأدوار التي تتحدث عنها التقارير، واتفاقية Marvell المؤكدة، والتكهنات غير المؤكدة بشأن AMD.

وقد يشير الاتجاه العام إلى رغبة Google في امتلاك خيارات أوسع في الشرائح المخصصة، والتغليف، والذاكرة، والشبكات، والمكونات المرتبطة بها. ويمكن لاستراتيجية تعدد الموردين أن تحسن الوصول إلى القدرات الهندسية وموارد التصنيع، وأن تقلل الاعتماد على مورد واحد. لكن دخول شركاء إضافيين لا يعني بالضرورة أن Broadcom فقدت دورها المحوري؛ إذ لم تُعلن أي تفاصيل عن توزيع الأدوار أو الطلبات بين الموردين.

ما المؤكد في صفقة Marvell؟

أوضح دليل موثق في هذه القصة يتعلق بـMarvell، وليس AMD. فقد أوضح نموذج Form 8-K المقدم من Marvell أن الشركة وGoogle أبرمتا في 29 يوليو 2026 اتفاقية تجارية لتطوير منتجات أشباه موصلات مخصصة مرتبطة بمنظومة TPU. وتشمل المنتجات مسرّعات للاستدلال بالذكاء الاصطناعي، ووحدات تحكم للتخزين وواجهات الشبكات، ووحدات تحكم لواجهات الذاكرة، ومنتجات للحوسبة قرب الذاكرة.

وفي 18 أغسطس، أصدرت Marvell لـGoogle مذكرة تمنحها حق شراء ما يصل إلى 58,970,907 أسهم من أسهم Marvell بسعر تنفيذ يبلغ 206.58 دولارًا للسهم. وباحتساب السعر المذكور، تبلغ قيمة المذكرة نحو 12.2 مليار دولار في حال تنفيذها بالكامل. لكنها تظل حقًا في شراء الأسهم وليست استثمارًا تلقائيًا، كما يرتبط استحقاق جزء منها بمشتريات مؤهلة من منتجات Marvell حتى السنة المالية 2033.

وتكتسب الاتفاقية أهمية استراتيجية لأنها لا تغطي مسرّعًا واحدًا فقط، بل مجموعة أوسع من المكونات المحيطة ببنية TPU. وهذا يدعم فكرة أن Google توسع خياراتها في سلسلة التوريد، من دون أن يكشف كيف ستوزع أجيال TPU المستقبلية بين Broadcom وMarvell وAMD وMediaTek أو غيرها من الشركاء.

لماذا تحرك المستثمرون؟ ولماذا تبقى الصورة غير محسومة؟

أفادت تقارير السوق بارتفاع أسهم Marvell بعد الكشف عن الاتفاقية، في حين تعرضت أسهم Broadcom للضغط، وسط مخاوف من أن تنوّع Google إنفاقها على الشرائح المخصصة. لكن بعض تحليلات السوق رأت أن الاتفاقية قد تكون دليلًا على نمو سوق شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة ككل، لا مجرد انتقال مباشر للأعمال من Broadcom إلى Marvell.

تبقى القراءتان ناقصتين، لأن الاتفاقية المعلنة لا تكشف حصص الموردين أو أحجام المنتجات أو الإيرادات المضمونة. فمذكرة Marvell دليل قوي على وجود علاقة تجارية، لكنها لا تثبت وحدها حصول AMD على تصميم TPU، ولا تعني أن Broadcom ستفقد دورها.

لماذا لن يكون TPU v10 مصدر إيرادات فوريًا لـAMD؟

لا يظهر في التقارير المشار إليها أي جدول زمني معلن لإطلاق TPU v10 أو مواصفات نهائية له. كما أن بناء مسرّع يضم معالجًا داخل الحزمة نفسها يتطلب قرارات معقدة تتعلق بملكية المعالج والمسرّع، والتصميم الفيزيائي، والتغليف، والذاكرة، والبرمجيات، والتحقق، ثم النشر على نطاق واسع. لذلك، فإن أي منتج من هذا النوع سيكون احتمالًا طويل الأجل، لا مصدر إيرادات قريبًا لـAMD.

والقراءة الأكثر تحفظًا هي أن Google قد تستكشف بنية TPU تحتوي على قدر أكبر بكثير من الحوسبة العامة، وأن قدرات AMD تتناسب تقنيًا مع هذا الاتجاه. لكن الادعاءات الأساسية—دور AMD الدقيق، ووجود تعاون ملزم، والتصميم النهائي، والشروط التجارية، والموعد—ما تزال غير مؤكدة.

الخلاصة

تستحق رواية TPU v10 من Google وAMD الاهتمام لأنها تنسجم مع اتجاه حقيقي في عتاد الذكاء الاصطناعي: فالأنظمة المصممة للاستدلال، والتعلم المعزز، والتفكير، والعمل الوكيلي قد تحتاج إلى تنسيق أوثق بين المعالجات العامة والمسرّعات. كما تجعل خبرة AMD في الشرائح الصغيرة والتغليف المتقدم الشراكة المزعومة ممكنة من الناحية التقنية.

لكن الإمكان لا يساوي التأكيد. اتفاقية Marvell موثقة، أما مشروع AMD فما يزال تقريرًا متداولًا. وإلى أن تكشف Google أو AMD مزيدًا من التفاصيل، ينبغي فهم القصة على أنها اتجاه محتمل لمستقبل بنية TPU، وفرصة توسع محتملة لأعمال AMD، لا منتجًا معلنًا أو اتفاق توريد مؤكدًا.