اتفاق NAND المبلّغ عنه يسلّط الضوء على أزمة ذاكرة قد تطال آيفون 18

الخلاصة للمستهلك: لا يوجد حتى الآن سعر رسمي لآيفون 18 ولا تأكيد لاتفاق التوريد نفسه، لكن التقارير ترسم صورة سوق ذاكرة أكثر صعوبةً لآبل. ويبدو أن الأولوية أصبحت ضمان توافر المكوّنات للإنتاج، حتى إن قلّت مرونة التفاوض على الأسعار.

ما الذي يعنيه اتفاق NAND المبلّغ عنه؟

ذاكرة NAND هي الذاكرة غير المتطايرة التي تُستخدم لتخزين الصور والتطبيقات والملفات داخل الهاتف. ويفترض أن يمنح اتفاق التوريد طويل الأجل آبل قدرة أكبر على تأمين هذه السعات خلال دورات الإنتاج المقبلة، في وقت تشهد فيه سوق الذاكرة ضغوطاً متصاعدة.

وبحسب تقارير نقلتها TrendForce، تحولت آبل إلى اتفاق طويل الأجل لتوريد NAND، في ابتعاد محتمل عن نهج شراء أكثر مرونة. ولا تزال هوية الطرف المقابل وحجم المشتريات والأسعار غير معلنة. لذلك تبدو الغاية المرجّحة هي حماية الإمدادات، لا مجرد الوصول إلى أقل سعر ممكن. 1

وهذا فارق مهم: قد تقبل الشركة شروطاً سعرية أو تعاقدية أقل مرونة إذا كان البديل هو عدم توافر مكوّنات كافية عند بدء الإنتاج الكمي لهواتف رئيسية.

هل كيوكسيا هي المورّد؟

تظهر شركة كيوكسيا اليابانية بوصفها المرشح الأبرز، لأنها من مورّدي NAND الرئيسيين لآبل بالفعل. لكن ذلك لا يزال استنتاجاً من تقارير السوق، وليس إعلاناً صادراً عن آبل أو كيوكسيا. 12

كما زعمت تقارير سابقة أن آبل قبلت سعراً يقارب ضعفي السعر السابق لذاكرة NAND من كيوكسيا. إلا أن هذه الروايات تختلف في وتيرة إعادة التفاوض على الأسعار، ولم تؤكد أي من الشركتين هذا الترتيب. والخلاصة الأكثر تحفظاً هي أن آبل تواجه ضغطاً واضحاً في تسعير NAND، لا أن السعر المنسوب أو هوية الشريك أو جدول إعادة التفاوض حقائق محسومة. 111315

وتحدثت تقارير أخرى عن اتفاق يمتد من ثلاث إلى خمس سنوات من دون سقف للأسعار، لكن هذه البنود تظل غير مؤكدة إلى أن يكشفها أحد الطرفين رسمياً. 2

لماذا قد تهم تكاليف الذاكرة مشتري آيفون 18؟

تقدّر TrendForce أن تكلفة الذاكرة في هاتف آيفون 18 برو بسعة 256 غيغابايت خلال الربع الثالث من 2026 قد تكون أعلى بنحو 400% مقارنة بالعام السابق. وهذا تقدير لتكلفة الذاكرة، وليس معناه أن تكلفة تصنيع الهاتف كاملةً — أو سعره في المتاجر — سترتفع بالنسبة نفسها. 36

وترى الشركة أن التوفير المحتمل في مكوّنات أخرى لن يكفي على الأرجح لتعويض الضغط، لأن الذاكرة أصبحت جزءاً أكبر وأسرع ارتفاعاً من فاتورة مكوّنات الجهاز. 6

لذلك أشارت تقارير إلى زيادة محتملة تقارب 100 دولار أميركي في سعر آيفون 18 برو. لكنها تظل توقعاً فقط؛ إذ لم تعلن آبل علناً تشكيلة آيفون 18 أو سعاتها أو موعد طرحها أو أسعارها. 35

وقدّرت Counterpoint Research بدورها ارتفاعات كبيرة في فاتورة مكوّنات بعض تشكيلات آيفون 18 المشاع عنها، ما يدعم فكرة وجود ضغط عام في التكلفة، لكنه ليس إعلاناً من آبل عن الأسعار. 7

اتفاق NAND ليس أزمة DRAM نفسها

يتعلق اتفاق NAND المبلّغ عنه بسعة التخزين. أما DRAM فهي ذاكرة التشغيل التي يستخدمها الهاتف مؤقتاً أثناء تشغيل التطبيقات ومعالجة البيانات، وهي تواجه قيداً منفصلاً في الإمدادات.

وتفيد تقارير بأن آبل وشركاءها في التصنيع كانوا يسارعون لتأمين DRAM متنقلة لنسخ آيفون 18 برو المتوقعة ولأول هاتف قابل للطي من آبل، الذي يُشار إليه في الشائعات باسم «آيفون ألترا». ويُعزى النقص إلى توجيه منتجي الذاكرة طاقات إنتاجية نحو ذاكرة خوادم الذكاء الاصطناعي الأعلى هامشاً، بما يحدّ من مرونة الإمدادات المخصصة للهواتف. 182429

وذكر أحد التقارير أن معالجات آبل بقيمة تقارب مليار دولار كانت تنتظر لدى TSMC وصول DRAM قبل إتمام التغليف. وهذه معلومة من تقارير سلسلة التوريد، وليست تصريحاً من آبل أو TSMC. 1820

ماذا قد يعني ذلك للهاتف القابل للطي المشاع عنه؟

لم تعلن آبل هاتفاً قابلاً للطي، واسم «آيفون ألترا» غير رسمي. ومع ذلك، تشير التقارير إلى إعداد بذاكرة 12 غيغابايت من عائلة LPDDR5، وإلى توريد من ميكرون وسامسونغ إلكترونيكس وSK hynix، مع وصف ميكرون بأنها مورّد رئيسي في بعض التغطيات. أما التوزيع الدقيق بين المورّدين فلم يُتحقق منه علناً. 124

إذا استمر ضيق إمدادات DRAM، فقد تتمكن آبل من الإطلاق بكميات تكفي الدفعة الأولى، مع بقاء قدرة الإنتاج اللاحقة محدودة. وقد يترتب على ذلك نفاد سريع من المتاجر وفترات تسليم أطول عبر الإنترنت، ولا سيما لهاتف قابل للطي جديد يُفترض أن يكون إنتاجه أقل حجماً. هذا احتمال منطقي من منظور سلسلة التوريد، لا خطة إطلاق مؤكدة. 1824

ما المؤكد وما الذي لم يُحسم؟

ما تدعمه التقارير الحالية:

• يُقال إن آبل تسعى إلى اتفاق NAND طويل الأجل أو أبرمته، بالتزامن مع ضغوط غير معتادة على تكاليف الذاكرة. 12
• كيوكسيا هي المرشح المبلّغ عنه الأبرز، لكنها لم تُعرّف رسمياً بوصفها الطرف المقابل. 1
• تتوقع TrendForce ارتفاع تكلفة الذاكرة لآيفون 18 برو بسعة 256 غيغابايت بنحو 400% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026. 36
• واجهت سلسلة توريد آبل، وفق التقارير، قيداً منفصلاً في DRAM أثناء الاستعداد للهواتف المقبلة. 1824

ما يزال غير مؤكد:

• ما إذا كان اتفاق NAND قد اكتمل فعلاً، ومدته وكمياته وأسعاره وأي آليات لحماية الأسعار.
• ما إذا كانت كيوكسيا هي المورّد الذي وقّع الاتفاق.
• اسم الهاتف القابل للطي المشاع عنه ومواصفاته وموعد إصداره وتوزيع مورّدي DRAM له.
• أي زيادة قدرها 100 دولار في الأسعار أو قيود على توافر الأجهزة عند الإطلاق.

إلى أن تعلن آبل منتجاتها وأسعارها، من الأدق التعامل مع اتفاق NAND المبلّغ عنه كإشارة إلى بيئة أصعب لشراء الذاكرة، لا كدليل على مواصفات نهائية لآيفون أو أسعاره للمستهلك.