لماذا تراهن بايت دانس على معالجاتها الخاصة في سباق الذكاء الاصطناعي ـ معماريتان في آن واحد

• آرم (Arm): المعيار الراسخ الذي تفضله شركات الحوسبة السحابية الكبرى لكفاءته في استهلاك الطاقة ومنظومته البرمجية الغنية.
• ريسك-فايف (RISC-V): معمارية مفتوحة المصدر ومعفاة من رسوم الترخيص، تمنح تحكماً كاملاً في التخصيص وتتجنب رسوم التراخيص والقيود الجيوسياسية المرتبطة بمعايير الملكية الفكرية المغلقة.

استراتيجية المسار المزدوج هذه تمنح بايت دانس وقتاً وقوة تفاوضية. يمكنها تقييم أي المعماريتين تناسب احتياجاتها طويلة الأمد من حيث الأداء والتكلفة وسلسلة التوريد، مع إرسال إشارة إلى الموردين الحاليين بأن لديها بدائل ذات مصداقية. ومن المتوقع أن يساعدها عدة شركاء خارجيين في تصميم الرقاقات وتأمين الطاقة الإنتاجية في مصانع أشباه الموصلات .

بشكل منفصل، تطور بايت دانس شريحة استدلال (Inference) مخصصة للذكاء الاصطناعي يُعتقد أن اسمها الرمزي هو "سيد تشيب" (SeedChip). وقد استهدفت الشركة الحصول على عينات هندسية بحلول مارس 2026، وهي تجري محادثات مع شركة سامسونج للإلكترونيات لتصنيع ما يصل إلى 350,000 وحدة. صُممت شريحة "سيد تشيب" خصيصاً لأعباء عمل الاستدلال في الذكاء الاصطناعي -وليس لتدريب النماذج- وهي تمثل جهداً موازياً لتقليل الاعتماد على إنفيديا على مستوى المسرّعات .

لماذا تراهن بايت دانس على السيليكون الخاص بها؟

ثمة عدة قوى تدفع بايت دانس نحو تصنيع رقاقاتها الخاصة:

ارتفاع تكاليف الموردين بشكل حلزوني. رفعت Intel و AMD أسعار معالجات الخادم بنسبة تتراوح بين 10 و35 بالمئة كل ربع سنة، وهي وتيرة لا يمكن لشركة تتوسع في بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي بسرعة بايت دانس أن تتحملها .

نقص مطول في الإمدادات. قيّدت أزمة نقص الرقاقات بشكل مباشر قدرة بايت دانس على توسيع نطاق عملياتها في الذكاء الاصطناعي .

المخاطر الجيوسياسية وضوابط التصدير. أجبرت القيود الأمريكية على تصدير وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) وتقنيات الرقاقات المتطورة إلى الصين، بايت دانس على تخصيص جزء أكبر من ميزانيتها لمصادر السيليكون المحلية والتي يمكن السيطرة عليها .

حجم غير مسبوق للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. رفعت بايت دانس خطتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 إلى أكثر من 200 مليار يوان (حوالي 30 مليار دولار)، بزيادة لا تقل عن 25% عن مسودة سابقة كانت تقدر بـ 160 مليار يوان. وقد خُصص جزء كبير من هذه الميزانية لتطوير الرقاقات الخاصة .

التحديات والحقائق على الأرض

تصميم معالجات من فئة الخوادم من الصفر أمر بالغ الصعوبة ويتطلب رؤوس أموال ضخمة، والقيام بذلك على معماريتين في وقت واحد يضاعف من التعقيد الهندسي .

يبقى الوصول إلى مصانع أشباه الموصلات عنق الزجاجة الأهم. سامسونج شريك تصنيع محتمل لشريحة بايت دانس "سيد تشيب"، لكن توفر عُقد المعالجة المتطورة للرقاقات الصينية التصميم يظل قضية حساسة جيوسياسياً. وتشمل المناقشات بين بايت دانس وسامسونج أيضاً الوصول إلى إمدادات رقاقات الذاكرة، مما يؤكد مدى تعقيد تحدي سلسلة التوريد .

حتى إذا نجحت معالجات بايت دانس المخصصة، فإنها ستُكمّل الرقاقات التجارية الجاهزة ولن تحل محلها بالكامل لسنوات. فلا تزال بايت دانس تخطط لإنفاق نحو 14 مليار دولار على رقاقات إنفيديا في عام 2026 وحده، وهو رقم يسلط الضوء على مدى رسوخ وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا في عمليات التدريب والاستدلال لدى الشركة .

موقع بايت دانس في الصورة الأكبر

تحاكي خطوة بايت دانس نهجاً راسخاً لدى عمالقة الحوسبة السحابية. أمازون صممت معالجاتها المعتمدة على آرم "جرافتون" ومسرعات "ترينيوم" و"إنفيرينشيا". وجوجل طورت وحدات "TPU" الخاصة بها. ومايكروسوفت أنشأت المعالج "كوبالت". في كل حالة، كان الهدف واحداً: تحسين التكلفة والأداء على نطاق واسع من خلال التحكم في السيليكون .

ما يميز نهج بايت دانس هو رهانها على معماريتين والإلحاح الذي تفرضه الجغرافيا السياسية. بينما اتجهت شركات الحوسبة السحابية الأمريكية نحو آرم لمعالجاتها المخصصة، تبقي بايت دانس على ريسك-فايف كمسار موازٍ – جزئياً من أجل المرونة المعمارية، وجزئياً كتحوط ضد القيود المستقبلية على الملكية الفكرية للرقاقات .

يتحرك السوق الأوسع في الاتجاه نفسه. من المتوقع أن تستحوذ شحنات خوادم الذكاء الاصطناعي القائمة على الدوائر المتكاملة محددة التطبيق (ASICs) على 27.8% من السوق في عام 2026، مع نمو الشحنات بنسبة 44.6% على أساس سنوي – أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل النمو المتوقع لوحدات معالجة الرسوميات التجارية .

لا تعتمد بايت دانس على التصاميم الداخلية وحدها لتنويع إمداداتها من السيليكون. ففي أواخر مايو 2026، أبرمت الشركة صفقة مع كوالكوم لشراء الملايين من الدوائر المتكاملة محددة التطبيق لتشغيل برمجيات وكيل الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها واحدة من أوائل العملاء الرئيسيين لرقاقات مراكز البيانات التي تركز على الذكاء الاصطناعي من كوالكوم . وبدمج هذا مع المناقشات حول رقاقات الذكاء الاصطناعي الصينية المحلية وشريحة "سيد تشيب"، تقوم بايت دانس بتجميع استراتيجية رقاقات متعددة الجوانب تشمل المعالجات الداخلية، والمسرعات المخصصة، والشراكات الاستراتيجية.

الطريق الطويل أمامنا

تستغرق برامج المعالجات المخصصة سنوات للانتقال من التصميم إلى النشر بكميات كبيرة. لا يزال مسارا آرم وريسك-فايف المزدوجان لبايت دانس في مرحلة التقييم، ولم تكشف الشركة علناً عن جدول زمني لإنتاج السيليكون. على المدى القريب، ستستمر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للشركة في الاعتماد بشكل كبير على وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا وأسطول متنامٍ من دوائر ASIC من الشركاء. ولكن على المدى المتوسط إلى الطويل، يمكن لاستثمارات بايت دانس في السيليكون المخصص أن تعيد تشكيل هيكل تكاليفها وتمنحها نوعاً من الاستقلالية في العتاد لم يحققه سوى أكبر عمالقة الحوسبة السحابية حتى الآن.