حرب إيران تكشف هشاشة سلسلة توريد رقائق الذكاء الاصطناعي

وهذا مهم بشكل خاص لصناعة الرقائق ومراكز البيانات، لأنها من أكثر المنشآت الصناعية استهلاكاً للطاقة في العالم. ارتفاع تكاليف الكهرباء والوقود يمكن أن ينعكس سريعاً على تكلفة إنتاج الرقائق وبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تعتمد مراكز تصنيع الرقائق في آسيا—مثل تايوان وكوريا الجنوبية—بشكل كبير على واردات الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز، ما يجعل استقرار هذا الممر البحري مسألة استراتيجية لصناعة أشباه الموصلات.

الهيليوم والمواد الصناعية: عناصر حاسمة لكنها غير معروفة

إلى جانب الطاقة، تعتمد صناعة الرقائق على غازات ومواد صناعية متخصصة ترتبط بشكل وثيق بقطاع الطاقة العالمي.

على سبيل المثال، يُستخدم الهيليوم في عمليات تبريد المعدات وكشف التسرب أثناء تصنيع الرقائق. جزء كبير من إمدادات الهيليوم العالمية يأتي من معالجة الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، بما في ذلك قطر التي تُعد من أكبر المصدرين عالمياً. أي اضطراب في البنية التحتية أو الصادرات يمكن أن يؤدي إلى نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار.

كما تأثرت مواد أخرى مهمة مثل الألومنيوم والبروم وبعض المواد المشتقة من الصناعات البتروكيميائية المستخدمة في تصنيع الإلكترونيات.

رغم أن هذه المواد نادراً ما تُذكر في نقاشات الذكاء الاصطناعي، فإن غيابها قد يوقف عملية تصنيع الرقائق بالكامل.

ضغوط التكاليف على الشركات المصنعة

عدة شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات بدأت بالفعل التحذير من تأثير الصراع على أعمالها.

• شركة TSMC التايوانية حذرت من أن التوترات في الشرق الأوسط قد ترفع أسعار بعض المواد الكيميائية والغازات المستخدمة في تصنيع الرقائق.
• شركة Foxconn، أكبر شركة لتجميع الإلكترونيات في العالم، اعتبرت الحرب أحد أكبر التحديات التشغيلية لهذا العام.
• شركة Infineon الألمانية أشارت إلى أن ارتفاع أسعار المعادن الثمينة والطاقة والنقل قد يزيد تكاليف الإنتاج في قطاع أشباه الموصلات.

حتى عندما لا تتوقف الإمدادات بالكامل، فإن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وإعادة توجيه السفن حول مناطق النزاع يمكن أن يرفع تكلفة نقل المواد والمكونات الإلكترونية حول العالم.

لماذا لم تتعطل طفرة الذكاء الاصطناعي حتى الآن؟

رغم هذه الضغوط، لم يشهد قطاع الرقائق انهياراً كبيراً في الإنتاج حتى الآن.

السبب الرئيسي هو الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي. شركات التكنولوجيا ومزودو الخدمات السحابية يتسابقون لبناء مراكز بيانات جديدة وشراء رقائق متقدمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

كما أن المستثمرين ما زالوا متفائلين بالشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما ساعد شركات أشباه الموصلات على الحفاظ على الزخم رغم الضغوط في سلسلة التوريد.

لذلك يصف بعض المحللين الوضع الحالي بأنه "رياح معاكسة يمكن إدارتها" وليس أزمة شاملة في الصناعة—على الأقل في الوقت الراهن.

الخطر الحقيقي: إذا طال أمد الصراع

القلق الأكبر يتعلق بالمدة الزمنية.

إذا استمر الصراع حتى عام 2026، فقد تتراكم آثار ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الشحن ونقص المواد على مدى عدة فصول مالية. وحتى لو استمر الإنتاج، فإن تضخم التكاليف قد يضغط تدريجياً على هوامش الربح لدى شركات الرقائق ومصنعي الإلكترونيات.

وقد يؤدي ذلك إلى:

• ارتفاع أسعار مكونات أشباه الموصلات
• زيادة تكاليف التصنيع والخدمات اللوجستية
• ارتفاع تكلفة خوادم الذكاء الاصطناعي
• زيادة تكاليف تشغيل مراكز البيانات بسبب الطاقة والتبريد

بعبارة أخرى، قد تتغير اقتصاديات الذكاء الاصطناعي نفسها—even إذا ظل الطلب على الرقائق قوياً.

الدرس الخفي لاقتصاد الذكاء الاصطناعي

غالباً ما يُنظر إلى طفرة الذكاء الاصطناعي على أنها نتيجة للبرمجيات والخوارزميات والرقائق المتقدمة فقط. لكن الواقع أكثر تعقيداً بكثير.

فالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي تعتمد في النهاية على سلاسل توريد صناعية عالمية تشمل الوقود الأحفوري والغازات الصناعية والشحن البحري والصناعات الكيميائية. وعندما تتعرض هذه الأسس لاضطرابات جيوسياسية، يمكن أن تمتد آثارها إلى قلب الاقتصاد الرقمي نفسه.

الحرب في إيران لم توقف توسع الذكاء الاصطناعي حتى الآن—لكنها كشفت حقيقة أساسية: مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على الخوارزميات والسيليكون، بل أيضاً على استقرار النظام الصناعي العالمي الذي ينتج هذه التقنيات.