Nvidia ضد Broadcom: رؤيتان متضاربتان لشبكات مصانع الذكاء الاصطناعي

النهج التقني. تقوم محولات Spectrum-X Photonics المعتمدة على CPO بدمج المحركات البصرية من السيليكون فوتونيكس مباشرة في حزمة ASIC، مما يلغي الحاجة إلى أقفاص أجهزة الإرسال والاستقبال القابلة للتوصيل . المحول الأعلى هو SN6800-LD، وهو محول بحجم 5U مع 512 موصلاً من نوع MMC-12 تدعم حتى 2048 منفذاً بسرعة 200 جيجابت في الثانية، ويحقق إنتاجية إجمالية تبلغ 409.6 تيرابت في الثانية . تقدم Nvidia أيضاً منصة Quantum-X800 InfiniBand لمجالات توسيع نطاق GPU-to-GPU، بما في ذلك المحول Q3450-LD مع 144 منفذاً بسرعة 800 جيجابت في الثانية .

جادل جيلاد شاينر، نائب الرئيس الأول لشبكات Nvidia، في القمة أنه مع تطبيع إمدادات وحدات معالجة الرسوميات، أصبحت طبقة الربط البيني هي القيد الملزم للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي . تقوم Nvidia بربط شبكاتها بإحكام مع خرائط طريق وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بها: فقد تم إطلاق منصة Vera Rubin جنباً إلى جنب مع Spectrum-X Ethernet Photonics في منتصف عام 2026 .

ادعاءات الأداء. يدّعي نهج CPO من Nvidia تحقيق كفاءة طاقة أفضل بحوالي 3.5 أضعاف وموثوقية أفضل بحوالي 10 أضعاف مقارنة بالبصريات التقليدية القابلة للتوصيل . يأتي عرض النطاق الترددي البالغ 409.6 تيرابت في الثانية لمحول SN6800 من أربع شرائح Spectrum-6 في هيكل واحد، تقود كل منها 32 محركاً بصرياً من السيليكون فوتونيكس . تدّعي Nvidia أيضاً أن Spectrum-X يوفر أداءً أفضل للشبكات في الذكاء الاصطناعي يصل إلى 1.6 ضعف مقارنة بإيثرنت القياسي، مع الحفاظ على كفاءة شبكة تصل إلى 95% عبر مجموعات تتجاوز 10,000 وحدة معالجة رسوميات .

الآثار المترتبة على التكلفة. تتطلب المكدس المتكامل من Nvidia علاوة سعرية كبيرة: يجب على عمالقة الحوسبة السحابية شراء النظام البيئي الكامل من وحدات معالجة الرسوميات، وبطاقات SuperNIC، والمحولات، والكابلات، والبرمجيات لتحقيق مكاسب الأداء. ومع ذلك، ترى Nvidia أن التكلفة الإجمالية للملكية أقل على نطاق واسع للغاية لأن CPO تقلل استهلاك الطاقة لكل منفذ بنحو 65% وتقلل بشكل كبير من معدلات فشل الألياف البصرية .

الرهان الاستراتيجي. تراهن Nvidia على أن عمالقة الحوسبة السحابية سيدفعون مقابل أقصى أداء ومكدس مثبت من بائع واحد. تمر سلسلة التوريد التصنيعية لمحولات CPO الخاصة بها بشكل كبير عبر تايوان، وهي نقطة أكد عليها شاينر في القمة . تحمي Nvidia برمجيات الشبكات الخاصة بها بشدة وتربطها بخرائط طريق وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بها .

رؤية Broadcom: نظام إيثرنت مفتوح، رقائق تجارية، خيار لعملاء الحوسبة السحابية

عرضت Broadcom ما تصفه بأنه "محفظة إيثرنت الكاملة الوحيدة في الصناعة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي (scale-up, scale-out, and scale-across)" . تتمثل استراتيجية الشركة في بيع رقائق السيليكون التجارية التي يدمجها عمالقة الحوسبة السحابية في تصاميم المحولات الخاصة بهم.

النهج التقني. تتضمن محفظة Broadcom لعام 2026 أربعة منتجات رئيسية:

• Tomahawk 6 — شريحة محول بسرعة 102.4 تيرابت في الثانية، تُشحن بكميات إنتاجية، مع متغير CPO يسمى Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — محول فائق السرعة مع زمن انتقال يبلغ 250 نانوثانية لمجالات توسيع النطاق
• Jericho 4 — موجه نسيج إيثرنت للاتصال بين مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي، مصمم لربط أكثر من مليون XPU عبر مراكز بيانات متعددة
• Thor Ultra — أول بطاقة شبكة إيثرنت ذكاء اصطناعي بسرعة 800 جيجابت في الثانية في الصناعة، بتصميم جديد كلياً مخصص لشبكات الذكاء الاصطناعي الخلفية ومتوافقة مع مواصفات اتحاد Ultra Ethernet Consortium (UEC) 1.0

تضع Broadcom هذه المنتجات كرقائق تجارية يمكن لعمالقة الحوسبة السحابية دمجها في محولات الصندوق الأبيض. تتماشى الشركة مع مبادرة ESUN (Ethernet Scale-Up Networking) التابعة لـ OCP وإطار عمل Scale-Up Ethernet (SUE)، لتكون ثقلاً موازناً قائماً على المعايير المفتوحة لـ NVLink وInfiniBand الاحتكاريتين من Nvidia .

ادعاءات الأداء. تتطابق شريحة Tomahawk 6 مع شريحة Spectrum-6 من Nvidia في السعة التبديلية الخام (102.4 تيرابت في الثانية). تدّعي Tomahawk Ultra زمن انتقال من منفذ إلى منفذ يبلغ 250 نانوثانية لحركة مرور توسيع النطاق، وهو رقم رائد في فئته لإيثرنت . تستهدف شريحة Jericho 4 زمن انتقال بين مراكز البيانات ونطاق توجيه هائل؛ حيث يتوسع نظام واحد إلى 36,000 منفذ HyperPort يعمل كل منها بسرعة 3.2 تيرابت في الثانية . توفر بطاقة Thor Ultra إنتاجية تبلغ 800 جيجابت في الثانية مع "تصميم جديد كلياً لأنماط حركة مرور الذكاء الاصطناعي" .

الآثار المترتبة على التكلفة. يتمثل عرض القيمة لـ Broadcom في انخفاض تكلفة السيليكون لكل منفذ من خلال الرقائق التجارية، والمنافسة متعددة البائعين، وعدم وجود تقييد لبائع معين. يمكن لعمالقة الحوسبة السحابية مثل Meta وGoogle وMicrosoft تصميم محولاتهم الخاصة حول شرائح Broadcom ASIC، والتفاوض على الأسعار بشكل مستقل، ومزج البائعين لبطاقات الشبكة والبصريات . تقدم Broadcom تقنية CPO كمرجع مفتوح (Tomahawk 6–Davisson) وليس كنظام حصري .

الرهان الاستراتيجي. تراهن Broadcom على أن عمالقة الحوسبة السحابية — خاصة Meta وGoogle وOpenAI وAnthropic — سيفضلون نظام إيثرنت مفتوحاً قائماً على المعايير على المكدس الاحتكاري لـ Nvidia. على نطاق مجموعة متعددة الجيجاوات، يقول منطق Broadcom، يريد عمالقة الحوسبة السحابية التحكم في تصميم شبكاتهم الخاصة، وتفكيك مشتريات الأجهزة، وتجنب التقيد ببائع واحد . يُظهر انسحاب Broadcom من اتحاد UALink لصالح مبادرة ESUN التابعة لـ OCP التزامها بالحوكمة المفتوحة .

الاختلافات الرئيسية في لمحة

من يميل إلى أي من الجانبين بين عمالقة الحوسبة السحابية؟

تشير الأدلة من القمة والتحركات الأخيرة في الصناعة إلى تقارب تقريبي:

• Meta كانت من أشد المدافعين عن شبكات الذكاء الاصطناعي المفتوحة القائمة على إيثرنت، وقد بنت تاريخياً محولاتها الخاصة حول سيليكون Broadcom. يتماشى توجه Broadcom نحو SUE/ESUN مباشرة مع أجندة Meta .
• Google تبني أيضاً شبكات مخصصة وتفضل منذ فترة طويلة السيليكون التجاري مع المعايير المفتوحة؛ كانت Google من أوائل المتبنين لإيثرنت 200G/400G حول شرائح Broadcom ASIC.
• OpenAI وAnthropic — كشركتي نماذج ذكاء اصطناعي وليس مشغلي بنية تحتية — تستعينان بمصادر خارجية لجزء كبير من شبكاتهما لشركائهما في الحوسبة السحابية (Microsoft Azure لـ OpenAI، Google Cloud لـ Anthropic). وبالتالي، يتم التوسط في تفضيلاتهما للشبكات من خلال اختيار مزود الخدمة السحابية الخاص بهما .
• Microsoft تستخدم كلاً من Nvidia InfiniBand داخلياً وتستكشف بدائل إيثرنت. تعمل مكدس Azure على وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia اليوم، لكن النهج المفتوح لـ Broadcom يوفر مساراً ثانياً.

الخلاصة

Nvidia تبيع شبكة مصنع ذكاء اصطناعي جاهزة بأقصى أداء. Broadcom تبيع لعمالقة الحوسبة السحابية الأدوات اللازمة لبناء شبكاتهم الخاصة. أوضحت قمة OCP APAC لعام 2026 أن سوق شبكات الذكاء الاصطناعي قد انقسم إلى هذين المعسكرين، وسيتم تحديد الفائزين ليس فقط من خلال المواصفات الفنية ولكن من خلال ما إذا كان عمالقة الحوسبة السحابية يقدرون في النهاية التكامل أم حرية الاختيار أكثر على نطاق متعدد الجيجاوات.