كيف تخطط غوغل لكسر احتكار نفيديا؟

توقعات شحنات TPU: جدل ساخن

أظهر مسح قنوات التوزيع من بنك Mizuho في يونيو 2026 توقعات بشحن رقائق TPU من غوغل بحوالي 4.3 مليون وحدة في 2026، لترتفع إلى أكثر من 35 مليون وحدة بحلول 2028 - أي بزيادة تقدر بثمانية أضعاف . أصبح هذا الرقم محور جدل حاد. تقديرات أخرى أكثر تحفظاً: مورغان ستانلي يتوقع حوالي 5 ملايين في 2027 و 7 ملايين في 2028، بينما تتوقع Wolfe Research حوالي 7 ملايين سنوياً بحلول نهاية 2028 . الرقم البالغ 35 مليوناً من Mizuho شكك فيه مراقبو الصناعة علناً واعتبروه 2.3 ضعف التوقعات الإجمالية للصناعة بأكملها و "منفصلاً بشكل خطير عن واقع سلسلة التوريد" . في يناير 2026، أصدرت TrendForce تقديراً أكثر اعتدالاً، متوقعة 5 ملايين وحدة في 2027 و 7 ملايين في 2028 . سيكون المسار الفعلي مؤشراً حاسماً على قدرة غوغل على التنفيذ.

انعكاس سوق الرقائق المخصصة (ASIC)

تُظهر بيانات قطاع من TrendForce أن شحنات الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي (ASIC) نمت بنسبة 44.6% على أساس سنوي في 2026، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل النمو البالغ 16.1% المتوقع لرقائق GPU التجارية - وهو أول انعكاس في عصر الذكاء الاصطناعي . من المتوقع أن ينمو سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي المخصصة بنحو 45% في 2026، ويسير في طريقه ليصل إلى 118 مليار دولار بحلول 2033 . يفيد هذا التحول الهيكلي بشكل مباشر استراتيجية غوغل في رقائق TPU. من المتوقع أن تستحوذ Broadcom، شريك غوغل طويل الأمد في تصميم ASIC، على حوالي 60% من سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي المخصصة بحلول 2027 .

تنويع سلسلة التوريد: إنتل و Marvell

تقلل غوغل اعتمادها على مورد واحد وشريك تصميم واحد. وفقاً لتقارير من The Information نقلتها Reuters و TrendForce، يُقال إن غوغل قد كلفت شركة إنتل بتصنيع أكثر من 3 ملايين شريحة TPU في 2028 . يمثل هذا تنويعاً استراتيجياً بعيداً عن الاعتماد الحصري على TSMC و Broadcom في التصنيع. بالإضافة إلى ذلك، أجرت غوغل محادثات مع شركة Marvell Technology لتصميم رقائق ذكاء اصطناعي مشتركة، مما يزيد المنافسة في سوق رقائق الاستدلال (inference) . سيضيف هذا Marvell كشريك تصميم آخر إلى جانب Broadcom و MediaTek، مما قد يبني سلسلة توريد من أربعة شركاء .

TorchTPU: الهجوم على حصن CUDA

في مؤتمر Cloud Next 2026 (24 أبريل)، أعلنت غوغل رسمياً عن TorchTPU، وهي طبقة برمجية تسمح لأعباء عمل PyTorch بالعمل بشكل أصلي على رقائق TPU دون الحاجة إلى الطبقة الوسيطة القديمة PyTorch/XLA . هذا تحدٍ مباشر لنظام CUDA البيئي من نفيديا - الحصن البرمجي الأساسي الذي يُحتجز المطورين داخل أجهزة نفيديا. تتعاون غوغل مع ميتا (الراعية لـ PyTorch) في هذا المشروع . يهدف هذا النهج إلى خفض تكاليف التحويل للمطورين وكسر احتكار نموذج البرمجة لنفيديا. مع سيطرة PyTorch على ما يقدر بـ 85% من أبحاث التعلم العميق، فإن جعلها مواطناً من الدرجة الأولى على منصة TPU قد يغير المشهد التنافسي بشكل جذري .

الصفقة غير المؤكدة بـ 35 مليار دولار

غير مؤكد. لم يظهر الادعاء المحدد بوجود "صفقة بقيمة 35 مليار دولار تشمل غوغل و Broadcom و Anthropic بتمويل من Apollo و Blackstone" في نتائج البحث المتاحة. توجد أدلة على ضمان غوغل بقيمة 3.2 مليار دولار لـ TeraWulf ودور Broadcom كشريك في تصميم شريحة TPU، ولكن لم يتم العثور على رقم صفقة الـ 35 مليار دولار في المصادر المسترجعة. يجب التعامل مع هذه التفاصيل على أنها غير مؤكدة حتى يتم العثور على مصدر أولي موثوق.