أنثروبيك وسامسونج: صفقة رقاقة الذكاء الاصطناعي - الوضع والاستراتيجية والخطوات التالية

لم تؤكد أنثروبيك الشراكة مع سامسونج بشكل رسمي، لكن متحدثًا باسمها قال لموقع TechCrunch إن "مجموعة البنية التحتية المتنوعة للشركة، بما في ذلك رقاقات من جوجل وأمازون ونفيديا، ستواصل لعب دور رئيسي في بنيتها التحتية الحاسوبية" ^G.

تقنية التصنيع: عقدة سامسونج SF2P 2 نانومتر

تدور المحادثات حول تقنية SF2P 2 نانومتر من سامسونج — وهي نسخة متطورة من بنية الترانزستور من نوع Gate-All-Around (GAA) تم تحسينها خصيصًا لرقاقات مراكز البيانات عالية الأداء ^AGD. من المقرر أن تدخل تقنية SF2P مرحلة الإنتاج في أواخر عام 2026 ^A. تشمل المحادثات أيضًا قدرات سامسونج المتقدمة في تغليف الرقاقات، والتي ستكون ضرورية لدمج شريحة المعجل مع ذاكرة عريضة النطاق (HBM) ^ADY.

قدرة سامسونج على تقديم حل متكامل — رقاقات منطقية عن طريق مصنعها، وذاكرة عريضة النطاق بما في ذلك الجيل الجديد HBM4E، وتغليف متقدم — هي جزء أساسي من جاذبيتها ^AGE.

الجدول الزمني للمفاوضات

• أبريل 2026 – ذكرت وكالة رويترز أن أنثروبيك كانت تستكشف فكرة إنتاج رقاقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لمعالجة نقص الرقاقات ^T.
• 2 يوليو 2026 – كسر موقع The Information الخبر بأن أنثروبيك بدأت التواصل مع سامسونج لتصنيع رقاقة ذكاء اصطناعي مخصصة ^T.
• 2–14 يوليو 2026 – أكدت وسائل إعلام مثل TechCrunch وبلومبرغ وياهو فاينانس وSEDaily وKED Global القصة، وشددت جميعها على الطبيعة المبكرة والاستكشافية للمحادثات ^GETS.

لم يتم تحديد موعد للإنتاج التجريبي أو جدول إنتاج. حتى إذا توصل الطرفان إلى اتفاق قريبًا، فمن المرجح ألا تصل الرقاقة المخصصة إلى مرحلة الإنتاج التجاري بكميات كبيرة قبل عام 2027 أو ما بعده ^AD.

الفوائد لكل شركة

لأنثروبيك

• تقليل الاعتماد على نفيديا: تعتمد أنثروبيك حاليًا بالكامل تقريبًا على رقاقات نفيديا (عبر مزودي الخدمات السحابية AWS وجوجل كلاود وغيرهم) للتدريب والاستدلال. سيعطيها مسرع مخصص مسارًا بديلًا ^GTE.
• التحكم في تكاليف الاستدلال: رقاقة محسنة لنماذج كلود الخاصة بأنثروبيك يمكن أن تخفض بشكل كبير تكلفة كل رمز (token) أثناء الاستدلال، وهو مصدر نفقات تشغيلية رئيسي ^YY.
• مرونة سلسلة التوريد: امتلاك تصاميم الرقاقات وعلاقة مع مصنع يحمي من نقص رقاقات نفيديا، وهو خطر أشارت إليه أنثروبيك قبل أشهر ^T.

لقسم التصنيع في سامسونج

• عميل بارز للتصنيع التعاقدي: إضافة أنثروبيك ستضيف رابع عميل رئيسي لتصميم الرقاقات إلى جانب تسلا ونفيديا وأبل، مما يعزز مصداقية سامسونج في تصنيع الرقاقات المنطقية المتقدمة ويشير إلى أن مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تعتبرها بديلاً قابلاً للتطبيق لشركة TSMC ^KS.
• حجم إنتاج لـ 2 نانومتر: كافح قسم التصنيع في سامسونج لملء طاقته الإنتاجية بالعقد المتقدمة مقارنة بـ TSMC. طلبية كبيرة وطويلة الأجل من أنثروبيك ستساعد في استهلاك التكاليف الهائلة للبحث والتطوير ورأس المال لتقنية SF2P ^AES.
• فرصة التجميع: يمكن لسامسونج تقديم حزمة متكاملة من الرقاقات المنطقية + الذاكرة + التغليف، مما يخلق عرض قيمة مميزًا لا تستطيع TSMC تقليده بالكامل ^AGE.

الأسئلة المعلقة

• مواصفات الرقاقة: لم تحدد أنثروبيك أعباء العمل المستهدفة (تدريب مقابل استدلال)، أو بنية الرقاقة، أو أهداف الأداء، أو حجم الشريحة ^ATD.
• الجدول الزمني للإنتاج التجاري: لم يتم تحديد موعد للإنتاج التجريبي أو جدول إنتاج. تقنية SF2P تدخل الإنتاج في أواخر 2026، لكن من المرجح ألا تصل الرقاقة المخصصة إلى الإنتاج التجاري بكميات كبيرة قبل 2027 أو ما بعده ^AD.
• شريك التصميم: من غير الواضح ما إذا كانت أنثروبيك ستصمم الرقاقة داخليًا، أو ستستحوذ على شركة تصميم، أو ستتعاون مع مصمم خارجي للدوائر المتكاملة المخصصة (ASIC) مثل Broadcom أو Marvell ^EY.
• الشروط المالية: لم يتم الكشف عن أي أسعار أو التزامات بحجم رقاقات أو شروط حصرية.
• التكامل مع مزودي الخدمات السحابية: لم تعلن أنثروبيك كيف ستتكامل رقاقة سامسونج المخصصة مع بنيتها التحتية الحالية من AWS وجوجل كلاود، والتي ستبقى أساسية في المستقبل المنظور ^BY.

السياق الاستراتيجي الأوسع

موقع سامسونج في التصنيع التعاقدي: لعبت سامسونج دورًا ثانويًا لفترة طويلة أمام TSMC في تصنيع الرقاقات المنطقية المتقدمة. بينما تهيمن TSMC مع أبل وAMD ونفيديا، تستهدف سامسونج بقوة عملاء الذكاء الاصطناعي من خلال خط إنتاجها بتقنية 2 نانومتر القائمة على GAA. حصلت مؤخرًا على رقاقة AI6 من تسلا (من المقرر أن يبدأ الإنتاج التجاري في 2027) ورقاقة DEEPX لحوسبة الحافة من شركة ناشئة كورية جنوبية ^EK. صفقة مع أنثروبيك ستكون فوزًا استراتيجيًا كبيرًا.

استراتيجية أنثروبيك لتقليل الاعتماد على نفيديا: من المهم التأكيد على أن أنثروبيك لا تخطط لاستبدال نفيديا بالكامل. يشير المحللون إلى أن الشركة صرحت صراحة بأن جوجل كلاود (مع معالجات TPU)، وأمازون (مع Trainium وInferentia)، ونفيديا ستبقى ضمن مجموعة البنية التحتية الحاسوبية الخاصة بها. ستكون رقاقة سامسونج مصدر إمداد خامس موازٍ مصممًا لأعباء عمل استدلال محددة حيث يكون تحسين التكلفة في غاية الأهمية ^Y. هذا يعكس اتجاهًا أوسع في الصناعة: أوبن إيه آي (مع مايكروسوفت)، وجوجل (مع TPU)، وأمازون (مع Trainium)، وميتا (مع MTIA)، والآن أنثروبيك، جميعها تستثمر في رقاقات مخصصة لتقليل الاعتماد على أرباح نفيديا وتحسين الأداء لبنيات نماذجها الخاصة ^GTE.

الأهمية الاستراتيجية واضحة: إذا نجحت أنثروبيك في إيصال رقاقة مصنعة بواسطة سامسونج إلى مرحلة الإنتاج، فستكون واحدة من أولى مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى التي تثبت مسارًا بديلاً قابلاً للتطبيق خارج TSMC. ومع ذلك، في هذه المرحلة، لا تزال الصفقة في مرحلة مفاهيمية، قبل أي التزامات، مع العديد من المتغيرات الحاسمة التي لم تُحل بعد ^DBY.