Iris وما بعدها: داخل استراتيجية ميتا لصنع رقاقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها

ما هي وتيرة إصدار الرقاقات الجديدة لدى ميتا؟

تتبع ميتا دورة إصدار مدتها حوالي ستة أشهر لأجيال رقاقات MTIA، وهي وتيرة أسرع بكثير من المعتاد في الصناعة التي تكون عادةً سنة أو أكثر ^CR. جدول الإصدارات على مدار 2026 و2027:

• MTIA 300 — تم نشره بالفعل ويعمل حالياً، ويدعم أنظمة التصنيف والتوصيات في فيسبوك وإنستغرام ^AC.
• MTIA 400 (Iris) — من المقرر أن يبدأ إنتاجه في سبتمبر 2026، ومصمم للاستدلال في الذكاء الاصطناعي التوليدي ^RCB.
• MTIA 450 (Arke) — من المقرر نشره على نطاق واسع في أوائل 2027، ومصمم للاستدلال في الذكاء الاصطناعي التوليدي ^AL.
• MTIA 500 (Astrid) — من المقرر نشره على نطاق واسع في عام 2027 ^AL.

وتقول ميتا إنها قامت "بتسريع تطوير MTIA" عبر هذه الأجيال الأربعة في غضون عامين تقريباً ^A.

ما هي أهداف ميتا للقدرة الحاسوبية في 2026 و2027؟

• هدف 2026 (مذكرة داخلية): نشر 7 جيجاواط من البنية التحتية الحاسوبية هذا العام ^RC.
• هدف 2027: الوصول إلى 14 جيجاواط من الطاقة الحاسوبية الإجمالية بحلول العام القادم ^RC.
• نموذج مورغان ستانلي: من المتوقع أن تضيف ميتا حوالي 2 جيجاواط من سعة تكنولوجيا المعلومات المملوكة والمدارة في 2026 و 3.5 جيجاواط في 2027، بدءاً من خط أساس يبلغ حوالي 3 جيجاواط في نهاية 2025 ^A.
• الهدف العام السابق: كانت ميتا تستهدف أكثر من 10 جيجاواط من السعة الإجمالية بحلول نهاية 2026 ^LE.

يعتبر هدف الـ 14 جيجاواط لعام 2027 من المذكرة الداخلية الأحدث والأكثر طموحاً ^R.

من هم شركاء ميتا في تصميم وتصنيع Iris؟

• برودكوم (Broadcom) — شريك في التصميم المشترك لرقاقات MTIA. أعلنت ميتا في 14 أبريل 2026 عن توسيع الشراكة حتى عام 2029، لتشمل تصميم الرقاقات والتغليف المتقدم وأجيالاً متعددة من الرقاقات. يغطي الالتزام الأولي سعة حاسوبية تتجاوز 1 جيجاواط، مع التوسع إلى نطاق متعدد الجيجاواط ^RDCFRA.
• تي إس إم سي (TSMC) — الشركة المصنعة التي ستقوم بتصنيع شريحة Iris ^CCX.

كيف ترتبط Iris بمشتريات ميتا الحالية من وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia و AMD؟

Iris مصممة لأعباء عمل الاستدلال، وليس التدريب. لا تزال ميتا تشتري وحدات معالجة رسوميات من Nvidia (مثل عائلات H100/H200 والجيل القادم Blackwell) و من AMD لمهام التدريب على الذكاء الاصطناعي، حيث تكون القدرة الحاسوبية المتوازية الخام أمراً بالغ الأهمية ^FDCT. رقاقات MTIA المصنعة محلياً هي بمثابة مكمّل وليس بديلاً فورياً عن تلك المشتريات، حيث تتولى أعباء الاستدلال الضخمة والمتنامية (التصنيف والتوصيات وخدمة نماذج الذكاء الاصطناعي) بتكلفة أقل وكفاءة أعلى. استراتيجية ميتا هي تنويع قاعدتها السيليكونية، وليس قطع العلاقة مع موردي وحدات معالجة الرسوميات تماماً.

ما هي مبادرة الحوسبة السحابية الجديدة "Meta Compute"؟

"Meta Compute" هي مبادرة من جزأين:

1. قسم البنية التحتية الداخلي — أُعلن عنه في 12 يناير 2026، وهو قسم جديد يُدار بشكل مشترك من قبل سانتوش جاناردان (رئيس البنية التحتية العالمية لميتا) ودانيال غروس. يدير شبكة مراكز البيانات العالمية لميتا ويبني عناقيد حاسوبية عملاقة للذكاء الاصطناعي بمقياس جيجاواط وما فوق ^DDR.
2. نشاط تجاري سحابي — كشفت عنه بلومبرغ لأول مرة في 1 يوليو 2026، حيث تطور ميتا خططاً لـ بيع القدرة الحاسوبية الفائضة للذكاء الاصطناعي إلى زبائن خارجيين، مما يوفر الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المستضافة والقدرة الحاسوبية الخام لوحدات معالجة الرسوميات. وهذا من شأنه أن يضع ميتا في منافسة مباشرة مع AWS و Microsoft Azure و Google Cloud ومزودي الخدمات السحابية الجدد مثل CoreWeave ^BEARB.

لا تزال الخطط قيد التطوير ولم يتم تحديد الاستراتيجية النهائية ^R.

كيف تؤثر هذه الخطوة السحابية على سهم ميتا ومنافسين مثل CoreWeave؟

• سهم ميتا: قوبل الخبر بارتياح. ارتفعت أسهم ميتا بنحو 9% في 1 يوليو 2026، وهو يوم تأكيد خطط الحوسبة السحابية ^LC. تشير هذه الخطوة للمستثمرين إلى أن ميتا لديها طريق لـ تحويل إنفاقها الهائل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى أرباح بدلاً من تركه خاملاً ^BE.
• CoreWeave والمنافسون الجدد: تمثل الخطوة السحابية تهديداً مباشراً لشركات مثل CoreWeave التي تبيع قدرة حاسوبية خام للذكاء الاصطناعي. ذكرت بلومبرغ أن ميتا قد "تقلد نموذج أعمال CoreWeave" ^ET. ومع ذلك، يرى بعض المحللين (بما في ذلك SemiAnalysis) أن المخاوف من قيام ميتا بانهيار سوق الحوسبة السحابية الجديد هي "خاطئة"، لأن حجم الطلب الداخلي لميتا هائل لدرجة أن القدرة الفائضة للبيع قد تكون محدودة، وسوق الحوسبة للذكاء الاصطناعي ينمو بسرعة كبيرة بحيث يمكن للاعبين الجدد التعايش ^AA.

ما هي أرقام الإنفاق الرأسمالي المتوقعة لميتا لعام 2026؟

تم تحديث توجيهات الإنفاق الرأسمالي لميتا لعام 2026:

يعكس هذا الارتفاع من 115-135 مليار دولار إلى 125-145 مليار دولار "ارتفاع أسعار المكونات هذا العام، وبدرجة أقل، تكاليف إضافية لمراكز البيانات لدعم النمو المستقبلي" ^DA. للمقارنة، أنفقت ميتا حوالي 72.2 مليار دولار على الإنفاق الرأسمالي في عام 2025 ^A. وتتوقع شركة الأبحاث SemiAnalysis أن الإنفاق الرأسمالي لميتا في 2027 سيكون "كبيراً بشكل صادم" — حتى أعلى من عام 2026 — مع استمرار وصول سعة مراكز البيانات المتعاقد عليها ^A.