رئيس إنتل يحذّر: نقص ذاكرة الذكاء الاصطناعي قد يشتد مع قفزة الأسعار

لم تعد وحدات المعالجة والرقائق المسرّعة هي العقبة الوحيدة أمام توسع الذكاء الاصطناعي. فقد حذّر ليب-بو تان، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، من أن الذاكرة أصبحت قيداً مباشراً على تنفيذ مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وخلال قمة AI Infra Summit في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا يوم 15 سبتمبر، قال تان إن نقص المعروض أدى بالفعل إلى تأخير مشروعات أعمال، وإن أسعار الذاكرة ارتفعت بنحو خمسة إلى سبعة أضعاف. وأضاف أن الأزمة مرشحة للتفاقم مع استهلاك أنظمة الذكاء الاصطناعي لكميات أكبر من الإمدادات المتاحة. 45

الذاكرة، لا القدرة الحوسبية وحدها، تعرقل التوسع

رسالة تان الأساسية هي أن بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي لا يتوقف على المعالجات فقط. فخوادم الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى سعات كبيرة من الذاكرة، ولا سيما الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM). ومع التسارع في إنشاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يشتد الضغط على توافرها في السوق.

وتشير التغطية الصادرة عن القمة إلى أن هذا الضغط لم يبقَ داخل خوادم الذكاء الاصطناعي، بل امتدت آثاره إلى الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية. 4

عملياً، قد يمتلك مشغّل مركز بيانات خطة لشراء المعالجات أو يكون قد طلبها بالفعل، لكنه لا يستطيع إكمال نشر نظامه إذا لم تتوفر الذاكرة. وهكذا تتحول الذاكرة من مكوّن في فاتورة الخادم إلى عامل يحدد موعد تشغيل المشروع من عدمه.

لماذا لا يُحل النقص سريعاً؟

تشير المعطيات المتاحة إلى فجوة بين نمو الطلب وسرعة إتاحة المعروض: فالطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يرتفع بوتيرة أسرع من قدرة المورّدين على توفير الذاكرة. وقال تان إن الذاكرة أصبحت عنق زجاجة وإن الظروف ستزداد صعوبة. 5

وفي تصريح منفصل خلال فبراير، نقل عن تان قوله إنه، استناداً إلى محادثاته مع أطراف رئيسية في القطاع، لم يسمع عن أي انفراج قبل عام 2028. لكن ذلك يظل تقديراً تنفيذياً لآفاق العرض، وليس جدولاً زمنياً مؤكداً للصناعة بأكملها. 8

ويكتسب الأمر أهمية خاصة بالنسبة إلى HBM، التي تستخدمها خوادم الذكاء الاصطناعي بكثافة. وربطت تغطية قمة سبتمبر بين استهلاك خوادم الذكاء الاصطناعي لإمدادات HBM وبين النقص وارتفاع الأسعار اللذين وصلا إلى الأجهزة التقليدية. 4

إلى متى قد يستمر شح المعروض؟

لا تقدم المواد المتاحة موعداً واحداً ومثبتاً لعودة السوق إلى وضع طبيعي. إلا أن التحذيرات المتكررة ترسم صورة لمخاطر تمتد لسنوات، لا اضطراب قصير الأجل:

• رأي تان: لا انفراج حتى 2028، وفق ما قال إن مورّدين رئيسيين أبلغوه به في وقت سابق من 2026. 8
• رأي فايسون: يرى كيه. إس. بوا أن ذاكرة NAND Flash قد تواجه أسوأ نقص لها في 2027. 17
• سياق السوق الأوسع: يشير تحليل إلى استمرار ضيق المعروض وارتفاع الأسعار واتفاقات الشراء متعددة السنوات، مع تركّز الغالبية الساحقة من طاقة إنتاج DRAM عالمياً لدى سامسونغ إلكترونيكس وSK hynix ومايكرون. 57

هذه توقعات وتقييمات سوقية، وليست ضمانات. فقد يغيّر توسع الطاقة الإنتاجية، أو تبدل وتيرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، أو تحسن كفاءة استخدام الذاكرة، مسار السوق.

ما الذي يعنيه ذلك للتكلفة والتوافر؟

النتيجة الأقرب هي شراء أكثر صعوبة وتكلفة أعلى للأنظمة. فعندما تُخصّص الذاكرة النادرة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، قد تواجه فئات الأجهزة الأقل أولوية أو الأكثر حساسية للسعر تراجعاً في التوافر أو ارتفاعاً في تكلفة المكوّنات. وقد حددت تغطية القمة الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية بوصفها من الفئات المتأثرة. 4

وبالنسبة إلى مشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي، تبرز ثلاث نتائج عملية:

1. التخطيط المبكر لشراء الذاكرة: توافر القدرة الحوسبية وحده لا يضمن نظاماً قابلاً للنشر.
2. اعتبار الذاكرة قيداً في التصميم: ينبغي احتساب السعة والنطاق الترددي ومخاطر التخصيص منذ مرحلة تصميم البنية.
3. توقع اختناقات مترابطة: إضافة مزيد من المسرّعات قد ترفع في الوقت نفسه احتياجات الذاكرة والكهرباء والتبريد.

الكهرباء والتبريد: قيود أخرى أشار إليها تان

لم يقدّم تان المسألة على أنها أزمة ذاكرة فقط. فقد أشار أيضاً إلى أن تأمين الكهرباء وتطوير تقنيات التبريد سيصبحان من القضايا الرئيسية في سوق الرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. 5

وهذا مهم لأن توسيع الذكاء الاصطناعي يتطلب منظومة متكاملة تشمل الحوسبة والذاكرة والشبكات وإيصال الطاقة والإدارة الحرارية. وقد يزيل توفر ذاكرة إضافية عقبة واحدة، لكنه لا يحل بمفرده القيود المادية لتشغيل أنظمة ذكاء اصطناعي كثيفة.

الخلاصة

تحذير تان هو أن عنق الزجاجة في عتاد الذكاء الاصطناعي ينتقل إلى ما بعد المعالجات. فشحّ الذاكرة يؤخر المشروعات، والأسعار ارتفعت بقوة، والتوقعات القريبة لا تزال تشير إلى سوق ضيقة. كما أن حديثه السابق عن غياب انفراج قبل 2028 وتحذير فايسون من احتمال نقص شديد في NAND خلال 2027 يبرزان مدى طول الضغوط المحتملة، مع بقائهما توقعين لا نتائج محسومة. 4817

بالنسبة إلى الشركات التي تخطط لقدرات ذكاء اصطناعي، أصبحت الذاكرة والكهرباء والتبريد في الفئة نفسها مع شراء المسرّعات: مخاطر بنية تحتية أساسية يجب تصميم المشروعات على أساسها منذ البداية.