رهان إنفيديا على الذكاء الاصطناعي المادي يتجاوز مراكز البيانات

قد لا يكون فصل النمو المقبل لشركة إنفيديا محصوراً في مراكز البيانات. فالشركة تعمل على وضع شرائحها وبرمجيات المحاكاة ونماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في قلب البنية التحتية للآلات القادرة على الإدراك والاستدلال والتصرف في العالم الحقيقي، من الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة إلى الأنظمة الصناعية.

تُقدَّر هذه الأعمال حالياً بنحو 10 مليارات دولار من الإيرادات السنوية. ويقول الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ إنها قد تنمو عشرة أضعاف خلال العقد المقبل، بما يعني إمكانية الوصول إلى نحو 100 مليار دولار. لكن هذا الرقم يعبّر عن طموح قائم على توسع الاستخدام مستقبلاً، وليس عن بند إيرادات مستقلاً تفصح عنه إنفيديا في قوائمها المالية.

ما المقصود بالذكاء الاصطناعي المادي؟

يشير «الذكاء الاصطناعي المادي» إلى أنظمة تعمل في العالم الحقيقي، بدلاً من الاكتفاء بإنتاج النصوص أو الصور أو البرمجيات. وبالنسبة إلى إنفيديا، تمتد الفرصة عبر عدة طبقات:

• التدريب: تُستخدم وحدات معالجة الرسوميات في مراكز البيانات لتدريب النماذج التي تتحكم في الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة والآلات الأخرى.
• المحاكاة: يستطيع المطورون اختبار سلوك الآلات في بيئات افتراضية قبل تشغيلها في العالم الحقيقي.
• الاستدلال على الحافة: تفسر المعالجات الموجودة داخل السيارات والروبوتات بيانات المستشعرات وتتخذ القرارات في الوقت الفعلي.
• النماذج والبرمجيات: تساعد النماذج المفتوحة وأدوات التطوير المصنّعين على بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المادي واختبارها ونشرها.

وتكتسب هذه التركيبة أهمية استراتيجية لأنها تتيح لإنفيديا المشاركة في مراحل دورة حياة الآلة كلها تقريباً: بيع القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير الروبوت، والبرمجيات المستخدمة لمحاكاته، والمعالج المثبّت داخله بعد خروجه إلى الخدمة.

لماذا يرى هوانغ فرصة قد تصل إلى عشرة أضعاف؟

تقوم رؤية هوانغ على انتقال الذكاء الاصطناعي من العالم الرقمي إلى المصانع والمركبات والمستودعات وغيرها من البيئات المادية. ويبدو التصنيع جذاباً بصفة خاصة لأن مهامه غالباً ما تكون متكررة وقابلة للقياس ومنظمة؛ وهي ظروف تجعل اختبار الأتمتة وتوسيع نطاقها أسهل من كثير من التطبيقات الاستهلاكية أو البيئات المفتوحة.

ووصف هوانغ قطاع الروبوتات بأنه قد يمثل صناعة تبلغ قيمتها 50 تريليون دولار، وقال إن «لحظة ChatGPT» الخاصة بالروبوتات قد وصلت. ولا تعني هذه القيمة أن إنفيديا ستحقق 50 تريليون دولار، بل تصف السوق المحتملة الواسعة للتصنيع والروبوتات المرتبطة به. وستحصل الشركة على جزء فقط من هذه القيمة عبر المعالجات والبرمجيات والمحاكاة والبنية التحتية.

لذلك لا يكمن السؤال الأساسي في حجم السوق، فهو ضخم على الورق، بل في قدرة الآلات ذاتية التشغيل على الانتقال من العروض التجريبية والمشروعات المحدودة داخل المصانع إلى استخدام تجاري موثوق. ولكي يحدث ذلك، يجب أن تصبح هذه الآلات آمنة وميسورة التكلفة ومنتجة وقابلة للصيانة على نطاق أوسع بكثير.

إنفيديا تبيع منظومة متكاملة لا شريحة روبوت فقط

تسعى استراتيجية إنفيديا إلى جعل منصتها مفيدة قبل خروج الروبوت من المصنع وبعده أيضاً.

وتوفر أدوات الروبوتات Isaac وأطر المحاكاة التابعة للشركة بيئات افتراضية لإنشاء أنظمة الروبوتات واختبارها. وتقول إنفيديا إن منصتها الأوسع صُممت لتصميم الذكاء الاصطناعي المادي وتدريبه واختباره ونشره.

كما تطوّر الشركة نماذج Cosmos المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المادي. وتصف إنفيديا نموذجي Cosmos Transfer وCosmos Predict بأنهما نماذج عالم مفتوح تدعمان توليد بيانات اصطناعية مبنية على الخصائص الفيزيائية وتقييم سياسات الروبوتات داخل المحاكاة. أما Cosmos Reason، فمصمم لمساعدة الآلات الذكية على تفسير العالم المادي والتصرف فيه.

وعلى مستوى العتاد، صُممت معالجات إنفيديا الطرفية لتشغيل الذكاء الاصطناعي على متن الآلة. ويجمع نظامها البحثي مع Unitree، على سبيل المثال، بين هيكل روبوت شبيه بالبشر من Unitree وعتاد Jetson Thor من إنفيديا، إلى جانب نماذج الروبوتات وبرمجيات المحاكاة التابعة للشركة.

وتشبه هذه المنطقية استراتيجية إنفيديا الأوسع في بناء المنصات: ربط الأدوات والعتاد وبيئة المطورين بدرجة تجعل العملاء يواصلون استخدام تقنيات الشركة أثناء التطوير وبعد نشر الآلة.

لماذا تُعد الصين محورية في استراتيجية الروبوتات؟

تمتلك الصين حالياً قاعدة تصنيع وسوقاً محلية كبيرتين على نحو استثنائي بالنسبة إلى الروبوتات الشبيهة بالبشر. فقد استحوذت الشركات الصينية على أكثر من 97% من شحنات هذه الروبوتات عالمياً في النصف الأول من عام 2026، حين بلغت الشحنات العالمية نحو 19,100 وحدة، مقارنة بنحو 5,100 وحدة في الفترة نفسها من العام السابق. 1

وتشير أرقام الشحنات إلى زخم صناعي مبكر، لكنها لا تثبت وحدها أن الروبوتات الشبيهة بالبشر أصبحت مربحة على نطاق واسع أو قادرة بالفعل على استبدال العمالة البشرية. مع ذلك، تمنح سلاسل الإمداد الصينية وقدرتها الإنتاجية والطلب داخل مصانعها شركات الروبوتات بيئة مواتية للانتقال من النماذج الأولية إلى عمليات نشر أكبر حجماً.

وهذا ما يجعل مصنّعي الروبوتات الصينيين شركاء مهمين لإنفيديا. فالتعاون مع Unitree يربط برمجيات الشركة ومنصة الحوسبة الطرفية التابعة لها بأحد مصنّعي الروبوتات الشبيهة بالبشر البارزين في الصين. وقد وُجّه النظام المُعلن عنه في البداية إلى مؤسسات بحثية، من بينها جامعة ستانفورد والمعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، وليس دليلاً على تبنٍّ استهلاكي واسع النطاق.

وبالنسبة إلى إنفيديا، يتجاوز الهدف بيع المعالجات لروبوت واحد. فالطموح هو ترسيخ بنية مشتركة للتطوير والحوسبة مع توسع المصنعين في الإنتاج والنشر.

مبيعات H200 تكشف حدود الفرصة الصينية

تظل استراتيجية إنفيديا في الصين مقيدة أيضاً بضوابط التصدير. وتُستخدم شريحة H200، وهي مسرّع مخصص لمراكز البيانات، في أعباء الذكاء الاصطناعي الثقيلة، بما في ذلك تدريب النماذج وتشغيلها. وقد سمحت السلطات الأمريكية ببعض المبيعات، لكن الوصول إلى هذه الشرائح لا يزال محدوداً وحساساً سياسياً.

وقالت إنفيديا إنها باعت عدداً صغيراً من شرائح H200 لعملاء صينيين في أحدث ربع مالي لها، وإن هذه المبيعات شكلت أقل من 1% من إيرادات مراكز البيانات خلال الفترة. وأضافت أنها لم تشحن كامل الكمية التي سمح بها الترخيص الأمريكي.

وأفادت تقارير بأن ByteDance وTencent حصلتا كل منهما على دفعات تضم نحو 10,000 شريحة H200، ما يوضح أن بعض الطلب الصيني لا يزال يصل إلى إنفيديا رغم القيود. لكن لا ينبغي اعتبار هذه المعاملات عودة إلى مبيعات صينية غير مقيدة؛ فالموافقات الأمريكية والسياسات الصينية وقرارات الإمداد والبدائل المحلية قد تغيّر حجم الفرصة وتوقيتها.

كما أن التمييز بين منتجات إنفيديا مهم هنا. فمعالجات مراكز البيانات، مثل H200، تدعم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، في حين صُممت معالجات مثل Orin وThor للحوسبة الفورية داخل السيارات والروبوتات. وبذلك قد يستخدم العميل بنية إنفيديا التحتية أثناء التطوير، ثم يعتمد على عتاد الشركة الطرفي عند نشر الآلة.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المادي تنويع أعمال إنفيديا؟

يهيمن الطلب على مراكز البيانات على الأداء المالي لإنفيديا. أما الذكاء الاصطناعي المادي فيمنح الشركة منفذاً إلى الحوسبة المستخدمة في السيارات، والأتمتة الصناعية، والخدمات اللوجستية، والروبوتات، وبرمجيات المحاكاة، والاستدلال على الحافة.

وقد ينشئ هذا النشاط دورة نمو متعاضدة:

1. نشر مزيد من الآلات في العالم الحقيقي.
2. إنتاج هذه الآلات بيانات تشغيلية وكشفها حالات جديدة يصعب التعامل معها.
3. تحسين النماذج المادية عبر البيانات والمحاكاة الأفضل.
4. جعل النماذج الأكثر قدرة مزيداً من مشاريع الأتمتة مجدياً اقتصادياً.
5. زيادة عمليات النشر، وبالتالي ارتفاع الطلب على عتاد التدريب والمحاكاة والاستدلال.

وتكمن جاذبية استراتيجية إنفيديا الأساسية في هذه الحلقة. فإذا أصبحت الشركة المنصة المعيارية للذكاء الاصطناعي المادي، فقد تأتي الإيرادات من آلاف أو ملايين الآلات، لا من عدد أصغر من مراكز البيانات العملاقة فقط.

الخطر الأكبر: الشحنات لا تعني التبنّي

أقوى المؤشرات على طفرة الروبوتات حالياً هي نمو الشحنات والتوسع السريع في منظومة البرمجيات والعتاد المحيطة بها. لكن حجم الشحنات لا يتعدى كونه مؤشراً مبكراً.

تعتمد أطروحة إنفيديا طويلة الأجل على عمل الأنظمة ذاتية التشغيل بموثوقية خارج البيئات الخاضعة للسيطرة. فعلى الروبوتات تنفيذ مهام مفيدة في المصانع والمستودعات ومواقع البناء والمزارع والمتاجر والطرق، وربما داخل المنازل مستقبلاً. كما يجب أن تستوفي متطلبات السلامة، وتعمل بتكلفة مقبولة، وتحقق إنتاجية تبرر نشرها وصيانتها.

وإذا استغرق هذا الانتقال وقتاً أطول من المتوقع، فسيظل توصيف هوانغ لسوق تبلغ قيمته 50 تريليون دولار تعبيراً عن إمكانية بعيدة المدى، لا تجمع إيرادات فورية. تمتلك إنفيديا بالفعل منتجات وعملاء وإيرادات أولية في مجال الذكاء الاصطناعي المادي، لكن الانتقال من نشاط تبلغ قيمته نحو 10 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار يتوقف على تبنّي الاقتصاد الحقيقي للآلات ذاتية التشغيل على نطاق واسع.