الذكاء الاصطناعي قد يرفع سوق الوصلات الضوئية لمراكز البيانات إلى 144.4 مليار دولار

تبدو الأرقام الواردة في تقرير China Insights Consultancy (CIC) لافتة: إذ يُتوقع أن ينمو سوق الوصلات الضوئية العالمية لمراكز البيانات من 13.7 مليار دولار في 2024 إلى 144.4 مليار دولار بحلول 2030، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 48.1%، وبزيادة تتجاوز عشرة أضعاف خلال ست سنوات.

لكن من المهم قراءة هذا الرقم في سياقه. فقد أُعدّ التقرير بتكليف من شركة Yuanjie Semiconductor Technology ضمن ملف طلب إدراج أسهمها في بورصة هونغ كونغ؛ لذلك فهو توقع سوقي مرتبط بجهة مُصدرة، وليس توقعًا خضع لتدقيق مستقل.

القصة الأوسع لا تتعلق بحجم السوق وحده، بل بالتقاء موجة الإنفاق على بنية الذكاء الاصطناعي مع سلسلة توريد ما زالت تعاني طاقة إنتاجية محدودة في عدد من الشرائح والمكونات الضوئية اللازمة لربط عناقيد الحوسبة المتزايدة الكثافة.

لماذا يرفع الذكاء الاصطناعي الطلب على الوصلات الضوئية؟

تنقل أنظمة الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من البيانات بين المعالجات والذاكرة ومعدات الشبكات. وتستخدم الوصلات الضوئية الضوء بدل الإشارات الكهربائية للمساعدة في توفير الاتصالات ذات النطاق الترددي العالي وزمن الاستجابة المنخفض، سواء داخل أنظمة مركز البيانات أو بينها.

ومع توسع عناقيد الذكاء الاصطناعي، تحتاج شركات تشغيل مراكز البيانات إلى نقل بيانات أكثر، من دون أن تتحول استهلاكات الطاقة أو الحرارة أو المساحة الفيزيائية إلى عوائق أمام التوسع. وهذا يدفع الوصلات الضوئية من كونها مكوّنًا متخصصًا في الشبكات إلى عنصر أساسي في بنية الذكاء الاصطناعي.

وتعكس جهود الصناعة لوضع مواصفات مفتوحة للوصلات الضوئية هذا الضغط. فقد تأسست مجموعة Optical Compute Interconnect Multi-Source Agreement (OCI MSA) بمشاركة AMD وBroadcom وMeta وMicrosoft وNvidia وOpenAI، بهدف وضع نهج قابل للتشغيل البيني للوصلات الضوئية في أنظمة الذكاء الاصطناعي الكبيرة.

ولا يعني ذلك اختفاء الوصلات النحاسية فورًا. لكنه يعني أن الوصلات الضوئية تُدرس بصورة متزايدة للأجزاء التي تواجه فيها الوصلات الكهربائية قيودًا في المسافة أو عرض النطاق الترددي أو استهلاك الطاقة.

الفوتونيات السيليكونية والبصريات المدمجة مع الحزمة

يرى توقع CIC أن الفوتونيات السيليكونية ستحتل موقعًا أكبر بكثير في السوق. ووفق الأرقام الواردة في التقرير، سترتفع حصتها من 16.6% في 2020 إلى 63.7% في 2030، لتستحوذ على ما يقارب ثلثي الإيرادات المستقبلية.

تجمع الفوتونيات السيليكونية بين الوظائف الضوئية وأساليب التصنيع المعتمدة على السيليكون، ما يجعلها جذابة عند الحاجة إلى إنتاج وصلات ضوئية أكثر كثافة وعلى نطاق واسع. ومع ذلك، لا تتوافر في الأدلة المقدمة إمكانية التحقق مستقلًا من جميع الافتراضات التفصيلية التي بُني عليها هذا التوقع.

أما الاتجاه المعماري الأبعد مدى فهو البصريات المدمجة مع الحزمة (Co-Packaged Optics أو CPO). وفي هذا التصميم توضع المحركات الضوئية بالقرب من حزمة التبديل أو الحوسبة، أو تُدمج معها، بدل الاعتماد فقط على وحدات الإرسال والاستقبال القابلة للفصل.

يمكن لتقريب البصريات من مصدر المعالجة أن يساعد في مواجهة تحديات المسافة والطاقة والكثافة، لكنه يضيف في المقابل تعقيدات كبيرة تتعلق بالتصنيع والتبريد والاختبار وقابلية الصيانة. وتأتي جهود OCI MSA لوضع مواصفة ضوئية مفتوحة للتوسع ضمن هذا التحول الأوسع نحو بنية ضوئية قابلة للتشغيل البيني.

ماذا تقول التوقعات عن سرعات الوصلات؟

يتضمن التوقع المنسوب إلى تقرير CIC تقديرات بأن تصبح وصلات 1.6 تيرابت في الثانية أكبر شرائح السوق، بإيرادات تصل إلى 65.6 مليار دولار في 2030، فيما قد تبلغ إيرادات تقنية 3.2 تيرابت في الثانية 44.5 مليار دولار في العام نفسه. كما يرد في التغطيات أن إيرادات الفوتونيات السيليكونية قد تنمو بمعدل سنوي يبلغ 68.5%.

لكن هذه الأرقام التفصيلية لا تؤكدها الأدلة المقدمة بصورة مستقلة، ولذلك ينبغي التعامل معها باعتبارها أجزاء من نموذج توقعي، لا نتائج سوقية محسومة.

الاتجاه العام أوضح من حجم كل شريحة: فالبنية الضوئية تتجه إلى رفع سعة الوصلة الواحدة مع توسع عناقيد الذكاء الاصطناعي، فيما تتحدث خرائط الصناعة بالفعل عن وصول الوصلات الضوئية إلى مستوى 1.6 تيرابت في الثانية لكل ليف. أما توقيت التبني ومعدل الانتشار والتوزيع النهائي للإيرادات بين تقنيات 1.6 تيرابت و3.2 تيرابت وغيرها، فما زال يعتمد على التوقعات.

لماذا تبدو أرقام السوق متباينة؟

يشير رقم 13.7 مليار دولار إلى 144.4 مليارًا إلى سوق الوصلات الضوئية العالمية لمراكز البيانات تحديدًا وفق توقع CIC الذي أوردته Tom’s Hardware. في المقابل، تستخدم أبحاث سوقية أخرى تعريفًا أوسع يشمل الاتصالات، وتقدّر إجمالي سوق الوصلات الضوئية عند 17.9 مليار دولار في 2024 و151.4 مليارًا في 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 42.8%.

ولا يعني اختلاف الرقمين بالضرورة وجود تناقض؛ فكل تقدير يستخدم حدودًا مختلفة للسوق ومنهجية مختلفة. وتبرز أهمية هذا التفريق عند مقارنة توقعات تغطي مراكز البيانات فقط بتقديرات تشمل تطبيقات الاتصالات أيضًا.

وينطبق الحذر نفسه على القول إن أكثر من 15 مليار دولار استُثمرت مؤخرًا في القطاع. فهذا الرقم لا تدعمه الأدلة المتاحة بصورة مستقلة، ولذلك من الأفضل اعتباره تفصيلًا غير موثق بالكامل، لا مقياسًا مؤكدًا لالتزام الصناعة.

المسألة لا تتعلق بالطلب فقط: ضغط على المصانع الصينية

لا يقتصر تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج مسرّعات الحوسبة المتقدمة. فالأنظمة الداعمة تحتاج أيضًا إلى شرائح من العقد التصنيعية الناضجة، وشرائح لإدارة الطاقة، ومكونات مرتبطة بالاتصالات الضوئية.

وقالت شركة SMIC إن الذكاء الاصطناعي سيواصل دعم الطلب القوي على خدمات تصنيع الشرائح، وإنها تعدّل طاقتها الإنتاجية وتسرّع تشغيل خطوط جديدة للمساعدة في تخفيف القيود التي تواجه الصناعة.

وسجلت SMIC معدل استخدام بلغ 93.7% في الربع الثاني من 2026، ارتفاعًا من 93.1% في الربع الأول. كما زادت طاقتها الإنتاجية الشهرية إلى ما يعادل نحو 1.1 مليون رقاقة بقياس 8 بوصات، ومع ذلك ارتفع معدل الاستخدام.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن شركة Hua Hong كانت تعمل تحت ضغط شديد أيضًا، مع تسجيل معدل استخدام بلغ 102.8% في أحد التقارير، مقارنة بـ93.7% لدى SMIC. وبما أن تجاوز معدل الاستخدام حاجز 100% يعتمد على منهجية التقرير وافتراضات الطاقة الفعلية، فمن الأفضل قراءة الرقم بوصفه مؤشرًا على شدة الاختناق، لا معدلًا ماديًا قابلًا للمقارنة المباشرة.

كما أفادت تقارير ثانوية بأن الطلب على بعض الشرائح المصنّعة بالعقد الناضجة والمستخدمة إلى جانب معالجات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما منتجات إدارة الطاقة من نوع BCD، كان ظاهرًا حتى نهاية 2027. لكن هذا الادعاء لا تؤكده بصورة مستقلة الأدلة الأولية المتاحة.

وقد لا تؤدي التوسعات إلى حل فوري. إذ ناقشت SMIC إضافة معدات إلى مصانع قائمة تتوافر فيها مساحة، إلا أن الأدلة المقدمة لا تحدد مواعيد مؤكدة لدخول طاقة إنتاجية مؤثرة إلى الخدمة، ولا حجم الطاقة التي ستُعتمد فعليًا لعمليات ضوئية أو لإدارة الطاقة بعينها.

ومن المتوقع أن ترتفع حصة المسابك الصينية من الطاقة العالمية للعقد التصنيعية القديمة بين 22 و40 نانومترًا إلى 41% في 2027، مقابل 32% في 2025. لكن زيادة الطاقة الإجمالية لا تعني تلقائيًا انتهاء النقص في تقنية معالجة محددة أو مسار تغليف معين أو خط إنتاج مؤهل.

الخلاصة: فرصة ضخمة، لكن الطريق ليس مضمونًا

يدعم التوقع أطروحة استراتيجية قوية: من المرجح أن يجعل توسع الذكاء الاصطناعي الوصلات الضوئية أكثر أهمية عبر مختلف طبقات مركز البيانات. وتبدو الفوتونيات السيليكونية، والوصلات الأعلى سرعة، والبصريات المدمجة مع الحزمة حلولًا محتملة لمشكلات عرض النطاق الترددي والطاقة والكثافة.

لكن النتيجة الدقيقة أقل يقينًا من العنوان الكبير. فرقم 144.4 مليار دولار هو توقع مُعدّ بتكليف من جهة لها مصلحة في السوق، كما أن تفاصيل حصة الفوتونيات السيليكونية، وإيرادات تقنيات 1.6 تيرابت و3.2 تيرابت، وحجم الاستثمارات، وتوقيت إضافة الطاقة الإنتاجية، لا تحظى جميعها بتحقق مستقل في الأدلة المقدمة.

في المقابل، تُظهر معدلات الاستخدام المرتفعة لدى المسابك الصينية أن قدرة التصنيع قد تكون، لا هندسة الشبكات وحدها، العامل الذي يحدد سرعة توسع البنية الضوئية.

والخلاصة الأكثر تحفظًا هي أن الذكاء الاصطناعي يخلق مبررًا قويًا لنمو سوق الوصلات الضوئية لمراكز البيانات، لكن تحويل هذا الطلب إلى سوق بقيمة 144.4 مليار دولار سيتوقف على تبني التقنيات، وتوحيد المعايير، وقدرة الصناعة على إضافة طاقة إنتاجية مؤهلة.