أليانز جي آي تستحوذ على يو بي أو أيه إم.. صفقة بقيمة 555 مليون دولار سنغافوري تعزز تواجدها في 8 أسواق آسيوية

تبلغ قيمة الصفقة 555 مليون دولار سنغافوري (نحو 376 مليون يورو أو 433 مليون دولار أمريكي)، على أن تُسدَد نقداً . من المتوقع أن تُستكمَل الصفقة خلال عام 2027 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة .

تفاصيل الصفقة والأسواق المُستهدَفة

.

• الأسواق: تغطي الصفقة عمليات UOBAM في 8 أسواق آسيوية رئيسية: سنغافورة، بروناي، إندونيسيا، اليابان، ماليزيا، تايوان، تايلاند، وفيتنام .
• الأصول المُدارة: تُدير UOBAM حالياً نحو 42 مليار دولار سنغافوري (28 مليار يورو) من الأصول، وفقاً لأرقام نهاية عام 2025 .
• الأثر الفوري: ستؤدي الصفقة إلى مضاعفة أصول أليانز المدارة في سنغافورة فوراً، حيث تعمل الشركة في السوق السنغافوري منذ عام 1999 .
• التخصصات: ستعزز المنصة المُدمَجة قدرات أليانزجلوبال في استراتيجيات الأسهم الآسيوية ومنتجات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .

الاستراتيجية المُحركة للصفقة

بالنسبة لأليانز: قال توبياس بروس، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز جلوبال إنفستورز، إن UOBAM تُعد "واحدة من أبرز مديري الأصول في جنوب شرق آسيا"، وإن الاستحواذ "يُسرّع بشكل كبير" نمو الشركة في هذه المنطقة الديناميكية . توفر الصفقة لأليانز:

• وجوداً مرخصاً في أسواق عالية النمو (تايلاند وماليزيا وفيتنام) حيث لم تكن تملك فروعاً مباشرة سابقاً .
• خبرات استثمارية إقليمية مكملة لمحفظتها الحالية .
• قناة توزيع حصرية عبر شبكة فروع UOB الواسعة (انظر أدناه) .

بالنسبة لبنك UOB: قال وى إي تشيونغ، الرئيس التنفيذي لبنك UOB، إن بيع ذراع إدارة الأصول يتيح للبنك خدمة عملائه البالغ عددهم أكثر من 8 ملايين في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بمجموعة أوسع من المنتجات الاستثمارية من خلال نموذج "الهندسة المعمارية المفتوحة" (open architecture) . يتحول البنك بذلك من كونه مُصنِّعاً للمنتجات إلى مُوزِّع لحلول ثراء عالمية، ويهدف إلى مضاعفة إيراداته من إدارة الثروات بحلول عام 2030 .

شراكة التوزيع الاستراتيجية طويلة الأجل

جوهر هذه الصفقة هو اتفاقية توزيع استراتيجية طويلة الأجل بين AllianzGI ومجموعة UOB. بموجب هذه الاتفاقية:

• تحصل أليانز على أولوية الوصول إلى شبكة عملاء التجزئة لبنك UOB التي تضم أكثر من 8 ملايين عميل في نحو 400 فرع في جنوب شرق آسيا .
• يحصل عملاء UOB في المقابل على مجموعة أوسع من منتجات الاستثمار وحلول الثراء والتقاعد من أليانز .

تُعزز هذه الشراكة تحول UOB نحو نموذج الخدمات المالية المفتوحة، حيث يُقدم البنك منتجات من مزودين متعددين بدلاً من الاعتماد على منتجاته المُصنَّعة فقط .

الأثر المالي لبنك UOB ومستقبل الموظفين

• الأثر المالي: من المتوقع أن يحقق بنك UOB أرباحاً قبل خصم الضرائب بنحو 330 مليون دولار سنغافوري من هذه الصفقة . سيعيد البنك استثمار هذه العوائد في تعزيز أعماله الأساسية في إدارة الثروات والاستشارات المالية .
• مستقبل الموظفين: سيُنتقَل جميع موظفي UOBAM البالغ عددهم نحو 500 موظف إلى شركة أليانز جلوبال إنفستورز مع التزام رسمي بالحفاظ على وظائفهم .

نسق التوسع الآسيوي لأليانز: صفقتان في أسبوعين

تأتي صفقة UOBAM بعد أقل من أسبوعين من إعلان أليانز عن صفقتها الكبرى الثانية في سنغافورة :

• 24 يوليو 2026: أعلنت أليانز عن استحواذها على أعمال التأمين على الحياة والصحة لبنك HSBC في سنغافورة مقابل 2.7 مليار دولار سنغافوري (2.09 مليار دولار أمريكي)، ضمن صفقة أوسع بلغت 2 مليار يورو تضمنت شراكة توزيع حصرية لمدة 15 عاماً مع HSBC سنغافورة .
• 5 أغسطس 2026 (هذه الصفقة): استحواذ AllianzGI على UOBAM مقابل 555 مليون دولار سنغافوري.

تُشكل هاتان الصفقتان معاً نمطاً استراتيجياً واضحاً لتوسع أليانز في جنوب شرق آسيا: الاستحواذ على منصات محلية للإنتاج (تأمين وإدارة أصول) مقابل ضمان وصول طويل الأجل إلى قواعد عملاء البنوك الكبرى في المنطقة .