اتفاق تاريخي بـ 950 مليار دولار يربط كوريا الجنوبية بعمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة

الصفقتان الرئيسيتان

تنقسم الاتفاقيات إلى صفقتين رئيسيتين للتوريد، كل منهما عبارة عن التزامات متعددة السنوات وليست عقود شراء فورية.

1. إس كيه هاينكس – 750 مليار دولار مع نيفيديا وعملاء أمريكيين آخرين

وقعت مجموعة إس كيه صفقات بقيمة 750 مليار دولار لتوريد رقائق الذاكرة عالية النطاق (HBM) لعملاء أمريكيين . الاتفاقية الأساسية هي شراكة متعددة السنوات لتطوير وتوريد الرقائق مع نيفيديا يمكن أن تبلغ قيمتها 500 مليار دولار وحدها . وتشمل الاتفاقية صراحةً تطويرًا مشتركًا لرقائق HBM عبر أربعة منصات من نيفيديا، بدءًا من الجيل الرابع HBM4 وتمتد حتى عام 2030 على الأقل، وتتضمن خططًا لبناء مراكز بيانات ضخمة للذكاء الاصطناعي .

تحجز هذه الصفقة موقع إس كيه هاينكس كأكبر شريك لذاكرة نيفيديا لوحدات التسريع الأكثر تقدمًا، وهو الموقع الذي كانت تحتله بالفعل قبل توقيع الاتفاقية الرسمية . بشكل منفصل، أعلنت شركة إس كيه تيليكوم (التابعة لمجموعة إس كيه) عن مشروع لبناء مركز بيانات بقدرة 2 جيجاوات مدعوم برقائق Vera Rubin من نيفيديا وذاكرة HBM4، على أن يبدأ تشغيله في عام 2027 .

2. سامسونج – 200 مليار دولار مع برودكوم

وقعت شركة سامسونج للإلكترونيات مذكرة تفاهم مع برودكوم بقيمة 200 مليار دولار، تشمل الجيل التالي من رقائق الذاكرة، وخدمات التصنيع المتقدم (Foundry)، وتقنيات التغليف المتطورة للذكاء الاصطناعي . تعتبر هذه الصفقة أكبر التزام في تاريخ سامسونج بمجال التصنيع المتعاقد عليه، وهي مصممة بشكل واضح لتضع سامسونج كمنافس مباشر لشركة TSMC في هذا المجال وفي مجال التغليف المتقدم . وفقًا للتقارير، تمتد الاتفاقية حتى عام 2030 وتستفيد من تقنيات التصنيع الأصغر من 2 نانومتر من سامسونج لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي والشبكات .

ماذا تعني هذه الصفقات لصناعة الرقائق؟

لإنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي: هذه ليست عقود توريد لمدة عام واحد. تعمل كلتا الصفقتين على تحويل معاملات شراء الذاكرة القياسية إلى اتفاقيات طويلة الأجل مدتها خمس سنوات أو أكثر . تواجه الشركات غير المشمولة بهذه الاتفاقيات الآن فجوة لسنوات في الحصول على نفس رقائق HBM4 والذاكرة من الجيل التالي . تتضمن صفقة إس كيه هاينكس-نيفيديا تطويرًا تكنولوجيًا مشتركًا رسميًا، مما يعني أن إس كيه هاينكس ستساعد في تصميم الذاكرة التي ستستخدمها حواسيب Vera Rubin الخارقة من نيفيديا وما بعدها .

لمنافسة TSMC: صفقة سامسونج مع برودكوم البالغة 200 مليار دولار هي تحدٍ مباشر لهيمنة TSMC في مجالات التصنيع المنطقي المتقدم والتغليف. تم وصف قدرة التغليف المتقدم CoWoS من TSMC بأنها محجوزة بالكامل تقريبًا حتى عام 2027، مما يخلق عنق زجاجة تسعى سامسونج الآن لتجاوزه من خلال عرضها المشترك للتصنيع المتقدم والتغليف . تعتبر هذه الخطوة الأكثر جرأة من سامسونج حتى الآن لكسب رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الحجم بعيدًا عن TSMC، على الرغم من أن سامسونج لم تعادل بعد حصة TSMC السوقية في التصنيع المتعاقد عليه أو سجلها الموثوق في كفاءة عمليات التصنيع.

للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: تم الإعلان عن الصفقات بالتزامن مع "إعلان سان فرانسيسكو للذكاء الاصطناعي" الأوسع، وتمثل محاذاة استراتيجية مدعومة حكوميًا . صرح مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي صراحةً بأن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تثبيت سلسلة التوريد بين الولايات المتحدة وكوريا في مجال الذكاء الاصطناعي ضد أي اضطرابات . تشمل الاتفاقيات أيضًا مشروع مركز البيانات بقدرة 2 جيجاوات، مما يظهر أن الشراكة تمتد إلى ما هو أبعد من الرقائق إلى البنية التحتية الكاملة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية .

الخلاصة

تعد هذه أكبر الالتزامات في تاريخ أشباه الموصلات، بقيمة إجمالية تقترب من تريليون دولار. رسخت إس كيه هاينكس موقعها كشريك لا غنى عنه لذاكرة نيفيديا عالية النطاق (HBM) لأكثر من عقد، وحصلت على دور أساسي في تطوير المنصات المستقبلية. من جهتها، استخدمت سامسونج صفقتها مع برودكوم لشن تحدٍ جديد وجاد لهيمنة TSMC في مجالات الذاكرة والتصنيع المنطقي المتقدم والتغليف. يتمتع التحالف الأمريكي الكوري الآن بعمق تعاقدي بمئات المليارات من الدولارات في كل من الذاكرة والرقائق المنطقية، مدعومًا بمحاذاة استراتيجية على المستوى الحكومي تسعى لعزل سلسلة التوريد عن الاضطرابات الجيوسياسية المحتملة.