كيف تضاعف حرب إيران أزمة الطلب على توربينات الغاز وتعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية؟

طفرة الذكاء الاصطناعي كانت تدفع الأرقام القياسية بالفعل

حتى قبل اندلاع الحرب في إيران، كان السباق المحموم لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة يخلق طفرة تاريخية في الطلب على الطاقة .

• صرحت المديرة المالية للشركة، ماريا فيرارو، بأن سيمنز إنرجي "بيعت بالكامل في أجزاء رئيسية من أعمالها حتى عام 2030 وما بعده" .
• في السنة المالية 2025، وصلت قيمة الطلبات الواردة إلى 58.9 مليار يورو، وبلغت قيمة الطلبات المتراكمة رقماً قياسياً قدره 138 مليار يورو ، ثم ارتفعت لاحقاً إلى 146 مليار يورو بحلول الربع الثاني من عام 2026 .
• يضخ عمالقة التكنولوجيا (ما يُعرف بشركات الهايبرسكيلر) استثمارات تتجاوز 700 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي المتعطش للطاقة، مما يدفع بدوره الطلب على سعات طاقة جديدة هائلة .

التأثير على الطاقة الإنتاجية: اختناقات تاريخية

يواجه المصنعون الثلاثة الكبار - سيمنز إنرجي، وجنرال إلكتريك فيرنوفا، وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة - تراكمات إنتاجية غير مسبوقة.

• أصبحوا ينصحون مطوري مشاريع الطاقة الجديدة بواقعية بالتخطيط لمدة تتراوح بين سبع إلى ثماني سنوات مسبقاً لتأمين طلبيات التوربينات .
• من غير المرجح أن تؤدي أي توسعات في الطاقة الإنتاجية إلى حل هذه الأزمة بسرعة، مما يترك فجوة مستمرة بين العرض والطلب .
• في الولايات المتحدة، بدأ مطورو الطاقة بالفعل في تغيير استراتيجياتهم، مثل حجز التوربينات قبل سنوات من الحاجة الفعلية، للتخفيف من بيئة العرض شديدة الضيق .

تداعيات الصراع على أسواق الطاقة العالمية

• تسببت الحرب في أزمة أسعار حادة. فقد قفزت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، وأسعار الوقود في الولايات المتحدة (متجاوزة 4 دولارات للغالون)، ورسوم الشحن الآسيوية بشكل كبير منذ بدء الأعمال العدائية .
• من المتوقع أن يظل الطلب الصناعي على الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عند مستويات قياسية حتى عام 2027 على الأقل .
• يحذر مسؤولون كبار في القطاع من أن الانخفاض الحالي في الطلب على الغاز بسبب الأسعار المرتفعة قد يتحول إلى "تدمير منهجي للطلب" بشكل دائم إذا استمرت الأعمال العدائية .

الخلاصة: تواجه سيمنز إنرجي "لكمة طلب مزدوجة". طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كانت قد استنفدت بالفعل طاقتها الإنتاجية حتى عام 2030، وجاءت حرب إيران لتضيف طلباً جيوسياسياً إضافياً على توربينات الغاز بينما تسعى الدول لتحقيق أمن الطاقة. النتيجة هي تراكم طلبات قياسي بقيمة 146 مليار يورو، وفترات تسليم تمتد لسنوات، وعنق زجاجة هيكلي في العرض لا يمكن لأي مصنع حله بسرعة.