كيف تضاعف حرب إيران أزمة الطلب على توربينات الغاز وتعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية؟

الطلب المزدوج: كيف تدفع حرب إيران وطفرة الذكاء الاصطناعي الطلب على توربينات سيمنز إنرجي؟

أضافت الحرب في إيران محركاً إضافياً للطلب على توربينات الغاز لشركة سيمنز إنرجي، فوق طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي القياسية أصلاً، مما خلق موجة مزدوجة دفعت بتراكم الطلبات لدى الشركة إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 146 مليار يورو، وكشفت عن اختناقات تصنيعية حادة في جميع أنحاء الصناعة .

لماذا تسببت الحرب في زيادة الطلب على توربينات الغاز؟

صرح مسؤولون تنفيذيون في شركة سيمنز إنرجي في 11 يونيو 2026، بأن الحرب في إيران أصبحت "محركاً إضافياً للطلب على توربينات الغاز"، مضافاً إلى التوسع الهائل لمراكز البيانات في الولايات المتحدة .

• أدى الصراع إلى تعطيل طرق إمداد الغاز الحيوية، بما في ذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز والهجمات على محطة راس لفان للغاز الطبيعي المسال في قطر. هذا المصنع، الذي يُعد ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تعرض لأضرار واسعة النطاق قد تؤخر عودته للعمل لسنوات .
• تسبب ذلك في نقص عالمي حاد في الغاز الطبيعي، وتقول وكالة الطاقة الدولية (IEA) إن هذا النقص سيبقي أسواق الغاز العالمية مشدودة ومتوترة لعامين إضافيين على الأقل . وقد وصفت الوكالة الوضع بأنه "أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمية"، مع فقدان أكثر من 500 مليون برميل من السوق ونقص في إمدادات النفط الخام يُقدر بنحو 20 مليون برميل يومياً .
• نتيجة لذلك، تسارع الدول في جميع أنحاء العالم لبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي كإجراء حاسم لتعزيز أمن الطاقة لديها وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد. هذا التوجه يفيد بشكل مباشر كبرى الشركات المصنعة مثل سيمنز إنرجي، وجنرال إلكتريك فيرنوفا، وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة .
• في عرضها ليوم أسواق المال، كانت سيمنز إنرجي قد حددت بالفعل احتياجات "إعادة الإعمار" في دول مثل العراق وأوكرانيا وسوريا (بسعة تصل إلى 60 جيجاواط) كمحرك للطلب، إلى جانب بناء الذكاء الاصطناعي والتخلي عن الفحم. وقد أضاف الصراع الإيراني الآن إلحاحاً جيوسياسياً كبيراً لهذه الاحتياجات .

طفرة الذكاء الاصطناعي كانت تدفع الأرقام القياسية بالفعل

حتى قبل اندلاع الحرب في إيران، كان السباق المحموم لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة يخلق طفرة تاريخية في الطلب على الطاقة .

• صرحت المديرة المالية للشركة، ماريا فيرارو، بأن سيمنز إنرجي "بيعت بالكامل في أجزاء رئيسية من أعمالها حتى عام 2030 وما بعده" .
• في السنة المالية 2025، وصلت قيمة الطلبات الواردة إلى 58.9 مليار يورو، وبلغت قيمة الطلبات المتراكمة رقماً قياسياً قدره 138 مليار يورو ، ثم ارتفعت لاحقاً إلى 146 مليار يورو بحلول الربع الثاني من عام 2026 .
• يضخ عمالقة التكنولوجيا (ما يُعرف بشركات الهايبرسكيلر) استثمارات تتجاوز 700 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي المتعطش للطاقة، مما يدفع بدوره الطلب على سعات طاقة جديدة هائلة .

التأثير على الطاقة الإنتاجية: اختناقات تاريخية

يواجه المصنعون الثلاثة الكبار - سيمنز إنرجي، وجنرال إلكتريك فيرنوفا، وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة - تراكمات إنتاجية غير مسبوقة.

• أصبحوا ينصحون مطوري مشاريع الطاقة الجديدة بواقعية بالتخطيط لمدة تتراوح بين سبع إلى ثماني سنوات مسبقاً لتأمين طلبيات التوربينات .
• من غير المرجح أن تؤدي أي توسعات في الطاقة الإنتاجية إلى حل هذه الأزمة بسرعة، مما يترك فجوة مستمرة بين العرض والطلب .
• في الولايات المتحدة، بدأ مطورو الطاقة بالفعل في تغيير استراتيجياتهم، مثل حجز التوربينات قبل سنوات من الحاجة الفعلية، للتخفيف من بيئة العرض شديدة الضيق .

تداعيات الصراع على أسواق الطاقة العالمية

• تسببت الحرب في أزمة أسعار حادة. فقد قفزت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، وأسعار الوقود في الولايات المتحدة (متجاوزة 4 دولارات للغالون)، ورسوم الشحن الآسيوية بشكل كبير منذ بدء الأعمال العدائية .
• من المتوقع أن يظل الطلب الصناعي على الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عند مستويات قياسية حتى عام 2027 على الأقل .
• يحذر مسؤولون كبار في القطاع من أن الانخفاض الحالي في الطلب على الغاز بسبب الأسعار المرتفعة قد يتحول إلى "تدمير منهجي للطلب" بشكل دائم إذا استمرت الأعمال العدائية .

الخلاصة: تواجه سيمنز إنرجي "لكمة طلب مزدوجة". طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كانت قد استنفدت بالفعل طاقتها الإنتاجية حتى عام 2030، وجاءت حرب إيران لتضيف طلباً جيوسياسياً إضافياً على توربينات الغاز بينما تسعى الدول لتحقيق أمن الطاقة. النتيجة هي تراكم طلبات قياسي بقيمة 146 مليار يورو، وفترات تسليم تمتد لسنوات، وعنق زجاجة هيكلي في العرض لا يمكن لأي مصنع حله بسرعة.